股份发行与配售 - 公司将发行75,000,000股新认购股份，占公告日已发行股本约10.9%，认购价3.85港元[3] - 公司将配售最多29,000,000股股份，占公告日现有已发行股份总数约4.2%，配售价3.85港元[5] - 认购股份总面值为7,500,000港元，配售股份最高数目总面值为2,900,000港元[3][5] - 认购股份占紧接认购事项完成后扩大股本约9.9%，占认购及配售事项完成后扩大股本约9.5%[3] - 配售股份占经悉数配售后扩大股份总数约4.1%，占认购及配售事项完成后扩大股本约3.7%[5] 款项及用途 - 认购事项及配售事项所得款项净额合共约399.8百万港元[40] - 约70%所得款项净额用于发展稳定币业务及项目[40] - 约25%所得款项净额用于收购事项后的整合支援[40] - 约1%所得款项净额用于持续提升研发能力[40] - 约4%所得款项净额用于集团的一般营运资金[40] 交易条件与时间 - 认购事项及配售事项完成须待先决条件达成，可能进行也可能不进行，两者并非互为条件[7] - 认购事项完成将在协议先决条件达成后第五个营业日或双方协定日期落实[16] - 配售协议须待GEM上市委员会批准等条件达成，且不得豁免，若条件未能于2025年8月15日前达成，协议将终止[26] - 配售事项完成于协议先决条件达成后第三个营业日或双方协定日期落实[27] 股权结构 - 万丰兴业有限公司于公告日期股份数为279,815,740股，占比40.8%[44] - 万丰兴业有限公司紧随认购事项完成后但于配售事项完成前股份数为279,815,740股，占比36.8%[44] - 万丰兴业有限公司紧随配售事项完成后但于认购事项完成前股份数为279,815,740股，占比39.2%[44] - 万丰兴业有限公司紧随认购事项完成及配售事项完成后股份数为279,815,740股，占比35.4%[44] - 认购人紧随认购事项完成后但于配售事项完成前股份数为75,000,000股，占比9.9%[44] - 承配人紧随配售事项完成后但于认购事项完成前股份数为29,000,000股，占比4.1%[44] 其他信息 - 集团收购Rhino 20%股权[36] - 集团有意通过提升合规框架探索在其他司法管辖区获得监管认可的可能性[38] - 公司开支约1140万港元，约510万港元，约200万港元，约100万港元等[42] - 公司资金用途比例：约34.7%，约35.0%，约10.7%，约19.6%等[42] - 公司筹集款项约3320万港元，约5440万港元[42] - 公司配售股份数量为109,681,764股，认购股份数量为27,372,000股[42] - 公司股份自2025年7月28日上午9时起暂停买卖，申请自7月29日上午9时起恢复买卖[45] - 符捷频先生作为万丰兴业有限公司控股股东，拥有其已发行股本的65%权益，夏冰女士被视为拥有相同权益[46] - 根据一般授权可发行股份数目上限为131,618,117股，已发行27,372,000股，余下可发行股份数目为104,246,117股[32] - 配售代理收取配售佣金150,000港元[19] - 配售股份将按竭诚基准配售予不少于六名独立第三方承配人，预期无承配人成为主要股东[20] - 若发生特定事件，配售代理可于配售事项完成日期上午十时前终止协议[30]