股份发行 - 公司将发行2866万股认购股份，认购价为每股1.20港元[2][4][9] - 认购股份相当于现有已发行股份约19.99%，扩大后已发行股份约16.66%[2][9] - 所得款项净额约为3439万港元，用作集团一般营运资金[3] - 认购人I、II、III、IV、V分别认购1360万、667万、365万、274万、200万股[4] - 认购价较7月3日收市价每股0.630港元溢价约90.48%[11] - 认购价较前五个连续交易日平均收市价每股约0.654港元溢价约83.49%[11] 未来计划 - 2024年公司建议按每持有两股股份获发一股供股股份的基准，以每股0.120港元的认购价进行供股，最多筹集约8770万港元（扣除开支前）[20] - 2025年配售新股份所得款项净额约1200万港元[23] 资金用途 - 约500万港元（占所得款项净额约15%）拟用于采购数字营销业务的人工智能设备及安装服务器[19] - 约200万港元（占所得款项净额约6%）拟用作数码营销业务的营销及宣传[19] - 约200万港元（占所得款项净额约6%）拟用作支付数码营销业务的人员费用[21] - 约300万港元（占所得款项净额约9%）拟用于数码营销业务的一般营运资金[21] - 约800万港元（占所得款项净额约23%）拟用于数码营销业务的营运备用资金[21] - 约1000万港元（占所得款项净额约29%）拟用于支付亚龙湾项目融资利息[21] - 2025年约400万港元（占所得款项净额约33%）拟用于购买数码营销硬件及设备[23] 股份结构 - 公司现有已发行股份为14334.67万股[9] - 紧接完成前公司总股份数为143346700股[24] - 紧随完成后公司总股份数为172006700股[24] - 紧随完成后并假设可换股债券获悉数兑换，公司总股份数为187570902股[24] - Lyton Maison Limited紧接完成前持股79687549股，持股百分比约55.59%；紧随完成后持股79687549股，持股百分比约46.33%；假设可换股债券获悉数兑换，持股79687549股，持股百分比约42.48%[24] - 认购人紧随完成后持股28660000股，持股百分比约16.66%；假设可换股债券获悉数兑换，持股28660000股，持股百分比约15.28%[24] - 北京日信嘉锐投资管理有限公司假设可换股债券获悉数兑换，持股15564202股，持股百分比约8.30%[24] 其他 - 本公司于2023年7月21日发行本金额4000万港元、年息10%的三年期可换股债券[26] - 一般授权可配发、发行及处置不超股东周年大会日期已发行股份20%的新股份[26] - 股东周年大会于2025年6月27日举行[26] - 最后完成日期为2025年9月30日[27] - 董事会由三名执行董事、三名非执行董事和两名独立非执行董事组成[28]