发行相关 - 公司拟向不超35名特定对象非公开发行不超624,427,935股新A股，拟募资不超46亿元[13][36] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属母公司普通股股东每股净资产值的较高者[33] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，发行的股票将在上海证券交易所主板上市[43][42] - 公司建议将向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和授权有效期延至2026年7月29日[26] 财务数据 - 截至2024年12月31日经审计的归属母公司普通股股东每股净资产值为5.56元[34] - 募投项目总投资827,313.1万元，建设周期6年[46] - 项目达产后采矿出矿能力可达660万吨/年，达产年营业收入为537,343.06万元，年均税后净利润为211,306.37万元[46] - 项目内部收益率（税后）为20.55%，投资回收期为8.71年（税后含建设期）[46] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，A股总股数3,614,443,347股，占比80.80%；H股总股数858,986,178股，占比19.20%[64] - 假设发行最多624,427,935股新A股，占截至最后实际可行日期已发行总股数约13.96%，占发行完成后经扩大的已发行总股数约12.25%[64] - 发行完成后，A股总股数4,238,871,282股，占比83.15%；H股总股数858,986,178股，占比16.85%[64] - 山东黄金集团有限公司在最后实际可行日期持股1,620,569,251股，占比36.23%，发行后占比31.79%[64] - A股公众股东在最后实际可行日期持股1,587,835,985股，占比35.49%，发行后持股2,212,263,920股，占比43.40%[64] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会和2025年第一次H股类别股东会议于7月24日举行[4] - 代理人委任表格须在7月23日上午九时三十分前送达[5] - H股股东报名参加会议需在7月21日下午四时三十分前联系公司[6] - 公司将于2025年7月21日至2025年7月24日暂停办理H股股份过户登记手续[68] - 2025年7月18日营业结束时名列公司H股股东名册的H股股东，有权出席会议并投票，H股股东需在该日下午四時三十分前送达过户文件[68]