公司基本信息 - 信铭生命科技股份代号为474，每股面值0.10港元，公告日期为2024年10月25日[10] - 昊天国际建设投资股份代号为1341，每股面值0.01港元，公告日期为2024年10月3日[6][12] - 信铭生命科技是昊天国际建设投资的控股股东，二者均于开曼群岛注册成立[10][12] 配售事项 - 昊天国际建设投资拟配售最多1,524,224,000股，配售价每股0.4港元[22][69][117] - 配售股份相当于公司现有已发行股本约20.00%，扩大后已发行股本约16.67%[23] - 配售价比有关期间平均及中位数收市价分别折让约25.2%及15.4%[25] - 配售佣金比率为1.5%，在0.5% - 4%的市场比率范围内[29] - 假设悉數配售，最高所得款项总额约为6.1亿港元，净额约为6亿港元[43] - 配售事项须待公司及信铭生命科技股东特别大会批准方可作实[54] 资金用途 - 约4.36亿港元用于马来西亚土地开发互联网数据中心，预计12个月内完成，2025年12月款项悉數利用[45] - 约9400万港元用于未来12个月公司一般营运资金，其中3600万用于数据中心开发，5800万用于现有业务行政开支[45] - 约7000万港元用于偿还公司贷款及融资租赁[45] 业绩情况 - 2022 - 2024年3月31日及2024年9月30日，昊天国际建设投资集团收入分别为2.2亿、2.46亿、1.73亿、0.86亿、0.86亿港元[103] - 2022 - 2024年3月31日及2024年9月30日，该集团年/期内（亏损）/溢利分别为 - 4.12亿、1.08亿、 - 5.12亿、 - 0.85亿、 - 0.81亿港元[103] - 截至2024年3月31日止年度，公司应占年内全面开支总额为6.28亿港元，较2023年的7200万港元大幅下降[104][105] - 截至2024年9月30日止六个月，信铭生命科技集团股东应占余下集团综合亏损约1.35亿港元，2023年同期约2亿港元[133] 股权变动 - 假设成功配售全部股份，信铭生命科技于昊天国际建设投资的股权将由约29.05%摊薄至约24.20%，降幅约为4.85%[69][118] - 完成配售且假设悉数据，昊天国际建设投资不再为信铭生命科技附属公司，其财务业绩和状况不再纳入信铭生命科技综合财务报表[69][71] - 假设悉数据配售，信铭生命科技因配售事项可能视作出售事项的收益初步估计约为7.3亿港元[71] 未来展望 - 信铭生命科技正就收购中国一间人工智能数据中心与潜在参与方商讨，未达成具体时间表[161] - 信铭生命科技在全球物色天然资源相关项目投资机遇，未确定收购或投资目标[161] - 信铭生命科技集团将扩大客户基础，强化企业融资咨询、资产管理服务业务，淘汰放债业务，探索配股集资机会[162] 股东特别大会 - 信铭生命科技股东特别大会定於2025年3月18日上午11时正舉行[5][91] - 昊天国际建设投资股东特别大会定於2025年3月18日上午10时30分舉行[4][59] - 昊天国际建设投资将于2025年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记手续[61] - 信铭生命科技于2025年3月13日至3月18日暂停办理股份过户登记手续[93]