可转债发行 - 2022年2月25日公开发行2360万张可转换公司债券，发行总额23.60亿元，净额约23.45亿元[8] - 2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易[9] - 期限6年，自2022年2月25日至2028年2月24日[14] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 转股期自2022年9月5日至2028年2月24日[18] - 不提供担保，初始转股价格为9.82元/股[19][20] 可转债条款 - 公司股份变化或可能影响持有人权益时调整转股价格[20][21][22] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[23] - 期满后五个交易日内，按债券面值109%赎回全部未转股可转债[26] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司可按面值加当期应计利息赎回[26] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[28] 发行安排 - 向原A股股东优先配售，余额网上发售，不足部分主承销商包销，包销超30%协商是否中止[30][31] - 原A股股东每股配售0.002386手可转债[32] 资金用途 - 募集资金236000万元用于登封等项目及补充流动资金、偿还银行贷款[33][34] - 登封项目投资39920万元，拟用募集资金15000万元[34] - 恩施项目投资69000万元，拟用募集资金40000万元[34] - 朔州项目投资66015.15万元，拟用募集资金44000万元[34] 利润分配 - 2025年年度股东大会通过每股分配现金股利0.2元（含税）方案[38] - 股权登记日为2025年7月29日，除息日为2025年7月30日[38] 转股价格调整 - “绿动转债”转股价格由9.35元/股调整为9.15元/股，2025年7月30日生效[41] - 2025年7月22日至29日停止转股，7月30日起恢复[41]