上市计划 - 建议四川睿健医疗向北京证券交易所提交其后上市申请，预计2025年第一季度结束前完成，取决于审核和市场状况[4][10] - 预计发行股份不超43,000,000股（未行使超额配股权）或不超49,450,000股（全额行使超额配股权）[3][9] - 其后上市完成后公司于四川睿健医疗拥有权将摊薄至不少于41.76%[5] - 其后上市若落实构成视作出售股权，属公司主要交易[5][40][41] - 公司已申请并获豁免遵守保证配额规定[2][8][39] - 全国中小企业股份转让系统挂牌已完成[3][9] - 公司将召开股东特别大会供股东考虑及批准其后上市[6][41] - 独立董事会成立，浩德融资有限公司任独立财务顾问[6][41] - 通函将于2024年12月30日或前后寄发股东[6][42] 股权结构 - 四川睿健医疗已发行股份总数306,930,370股，注册资本306,930,370元[12][25] - 截至公告日公司持有四川睿健医疗48.49%股权[13] - 假设发售股份占经扩大股本12.3%且未行使超额配股权，公司持股降至42.53%[14][15] - 假设发售股份占经扩大股本13.9%且全额行使超额配股权，公司持股降至41.76%[16][17] - 美宜科投资持四川睿健医疗48.49%股权，乐普医疗持股17.11%等[26] 财务数据 - 2022年四川睿健医疗除税前纯利119,465千元，除税后纯利146,112千元，收入344,891千元[31] - 2023年四川睿健医疗除税前纯利168,875千元，除税后纯利103,870千元，收入410,684千元[31] - 2024年上半年四川睿健医疗除税前纯利71,740千元，除税后纯利60,673千元，收入205,525千元[31] - 2022年末四川睿健医疗总资产602,429千元，资产净值531,131千元[31] - 2023年末四川睿健医疗总资产773,909千元，资产净值715,113千元[31] - 2024年6月末四川睿健医疗总资产843,358千元，资产净值781,123千元[31] - 预计四川睿健医疗上市后公司股东应占盈利中其纯利百分比减少[32] - 四川睿健医疗上市增加集团总资产和资产净值，不影响负债[33] 资金用途 - 预计四川睿健医疗其后上市筹集约482百万元[19] - 约60%所得款项净额用于血液净化高价值耗材产业化项目[21] - 约21%所得款项净额用于血液净化创新研发中心建设项目[21] - 约19%所得款项净额用于新型血液净化设备研发及产业化项目[21] 其他信息 - 除特定“合资格非中国投资者”外，非中国投资者不得参与四川睿健医疗在华新股配售或申购[37] - 公司认为不提供保证配额公平合理，符合公司及股东整体利益[39] - 公司为普华和顺集团公司，2011年5月13日在开曼群岛注册成立[43] - 董事会由1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[46] - 建议分拆指全国中小企业股份转让系统挂牌及其后上市[44] - 其后上市指四川睿健医疗通过发行新A股在北京证券交易所上市[47] - 发售股份指其后上市项下四川睿健医疗将发行的新A股[44] - 超额配股权最高可发行四川睿健医疗已发行新A股总数的15%[44] - 美宜科投资为公司全资附属公司，2021年9月9日在香港注册成立[44] - 四川睿健医疗为公司非全资附属公司，2013年8月6日在中国成立[44] - 独立财务顾问为浩德融资有限公司，可从事第4类、第6类及第9类受规管活动[43] - 乐普医疗1999年6月11日在中国注册成立，在深圳证券交易所上市[43]