发行情况 - 发行方案2025年3月30日获董事会通过，4月22日获股东大会审议通过[4] - 发行获金监总局批准，5月30日获上交所审核通过，6月20日获中国证监会同意注册[5][6] - 发行股票为A股，数量11,589,403,973股，价格9.06元/股[7] - 募集资金总额105,000,000,000元，净额104,968,973,850.49元[7] - 6月23日认购资金达105,000,000,000元，实际募集净额同前[8][9] - 新增股份6月24日在中登上海分公司完成登记等手续[10] - 发行全部现金认购，不涉及资产过户[11] - 发行对象为财政部，认购11,589,403,973股，限售期5年[17] 股权结构 - 发行前截至2025年3月31日，汇金持股142,857,887,595股，占比57.14%[26] - 发行后截至2025年6月24日，汇金持股不变，占比54.61%[26] - 发行前总股本250,010,977,486股，均为无限售条件股份[27] - 发行后总股本261,600,381,459股，有限售条件股份占比4.43%[27] - 发行后财政部成前十大股东，持股占比4.43%[23] 影响 - 发行完成后控股股东不变，仍为汇金，控制权不变[24][29] - 募集资金到位短期可能摊薄每股净资产和收益率，长期提升可持续发展能力[28] - 发行对公司治理无重大影响[29] - 募集资金扣除费用后用于补充核心一级资本，业务和收入结构无重大变化[30] 相关机构 - 联席保荐人及主承销商有中信证券、国泰海通等[31][32][33] - 律师事务所为北京市通商律师事务所[34] - 审计和验资机构为安永华明会计师事务所[34]