债券发售 - 拟发售本金总额450百万美元可转换优先债券，初始购买者最多额外买50百万美元[3][5] - 债券2032年6月1日到期，2029年6月6日前不可赎回，特定情况除外[6][7] - 原发行债券本金少于10%时公司可现金赎回全部债券[7] - 选择性赎回条件为美存托股最后售价至少为转换价130%[7] - 2029年6月1日债券持有人可要求公司现金回购[10] 存托股发售 - 拟在美国包销注册公开发售5200000股美存托股，包销商30天内最多买780000股[14] - 摩根大通等担任联席账簿管理人，中银国际和国泰君安国际担任财务顾问[14] 资金用途 - 债券发售所得用于营运资金及现有债务再融资[6] - 美存托股发售所得用于企业用途、营运资金及债务再融资，可能赎回2029年到期可转债[14] 对冲配售 - 拟出借美存托股对冲配售，借贷予发售包销商联属人士出售[11] - 不收取所得款项，收取象征性出借费[11] - 出借股不视为已发行，不造成摊薄[11] - 数量在对冲配售定价时确定，预计与发售同时出售[12] - 旨在促进衍生品交易，方便债券投资者对冲[12] 其他 - 各发售完成相互依存，债券发售未完成则其他终止[15] - 公告含前瞻性陈述，受风险因素影响，实际业绩可能有差异[16] - 公告资料截至2025年5月28日，无责任更新陈述除非法律规定[17]