债券发售 - 完成发售5.5亿美元2032年到期可转换优先债券，初始购买者增购5000万美元[3][4] - 发售所得款项净额约5.349亿美元，用于营运资金及债务再融资[5] - 债券年利率2.25%，2025年12月1日起每半年支付，2032年6月1日到期[5] - 初始转换率为每1000美元本金可转换30.2343股美国存托股，初始转换价约33.08美元，溢价约35%[5] - 2031年12月1日前满足条件特定期间可转换，之后至到期前可随时转换[6] - 公司在特定赎回情况下可赎回债券，赎回价为100%本金加应计未付利息[7] - 债券持有人可在2029年6月1日或基本变动时要求回购，回购价同赎回价[8] 存托股发售 - 完成600万股美国存托股出借的对冲配售，发售价24.5美元[9] - 未从对冲配售获款项，收取象征性费用缴足A类普通股[9] - 认为出借存托股不视为已发行，不造成摊薄[9] - 已向借股人贷出600万股出借存托股[10] - 2025年5月30日完成原美国存托股发售定价，发售598万股，发售价24.5美元[12] - 包销商行使购买78万股额外存托股选择权[12] - 原存托股发售所得款项净额约1.416亿美元，用于一般企业用途等[12] - 摩根大通等担任联席账簿管理人，中国银河国际等担任财务顾问[12] - 对冲配售及原存托股发售根据有效注册声明进行[14] 其他 - 公告载有前瞻性陈述，受多种风险和不确定因素影响[15] - 公告资料截至2025年6月1日，无责任更新前瞻性陈述[16] - 公告日期董事会成员包括主席黄伟先生等[17]