股权结构 - 截至公告日期，金山软件直接持有约37.40%股份，小米直接及间接持有合共约12.25%股份[4][5] 框架协议 - 2022年12月20日，公司与金山软件、小米分别订立框架协议，初始期限至2024年12月31日止为期三年[3][7][8] - 2024年11月19日，公司与金山软件、小米分别订立2024年框架协议，自2025年1月1日起为期三年[3][7][8][29] 金山软件交易情况 - 2022 - 2023年及2024年前九月，金山软件集团就云服务应付费用分别为19880万元、23600万元、21820万元[18] - 2022 - 2023年及2024年前九月，集团就综合物业管理及行政服务应付费用分别为1390万元、920万元、720万元[18] - 2024年前九月，集团就综合技术服务应付费用为266万元[18] - 金山软件集团2022 - 2024年云服务费用现有年度上限使用率分别为93.29%、88.96%、66.02%[18] - 集团2022 - 2024年综合物业管理及行政服务费用现有年度上限使用率分别为90.85%、57.14%、43.90%[19] - 2025 - 2027年，金山软件集团云服务建议年度上限分别为46910万元、59700万元、77550万元[20] - 2025 - 2027年，集团综合物业服务费建议年度上限分别为1690万元、1790万元、1890万元[20] - 2025 - 2027年，集团综合技术服务费建议年度上限分别为750万元、850万元、950万元[20] - 2025 - 2027年，物业租赁使用权资产最高价值建议分别为470万元、510万元、550万元[20] - 与2023年同期比，金山软件集团2024年上半年应付云服务交易金额增加约33%[21] 小米交易情况 - 2022 - 2024年9月小米集团就云服务应付费用分别为879.2、868.3、859.6百万元，最高未偿还融资租赁结余及利息分别为753.6、814.9、724.5百万元[39] - 2022 - 2024年小米集团就云服务应付费用年度上限分别为1111.8、1343.0、1622.7百万元，实际使用率分别为79.08%、64.65%、52.97%[39] - 2022 - 2024年小米集团所提供融资租赁最高未偿还结余及利息年度上限均为1400.0百万元，实际使用率分别为53.83%、58.21%、51.75%[39] - 2025 - 2027年小米集团就云服务应付费用建议年度上限分别为2309.8、3138.3、4035.1百万元[42] - 2025 - 2027年融资服务中融资租赁、保理最高未偿还结余建议年度上限均为1200百万元，抵押贷款为2000百万元[42] - 截至2024年6月30日止六个月，公司向小米集团提供云服务的交易金额约为5.572亿元，较2023年同期的3.799亿元增加约27%[50] - 截至2024年9月30日止九个月，小米集团应付云服务的交易金额由截至2024年6月30日止六个月的5.573亿元增加至8.596亿元[50] - 过去两年，公司与小米集团之间产生的实际融资租赁金额呈现出约8.13%的同比增长率[53] 用户数据 - 金山软件集团累计付费活跃订阅户从2022年12月31日约2997万增至2023年12月31日约3549万，增幅约18%[24] - 2024年6月小米全球月活用户达675.8百万人，同比增长11.5%[47] - 2024年6月小米AIoT平台已连接IoT设备（不含手机等）数达822.2百万台，同比增长25.6%；9月达861.4百万台，同比增长23.2%[47] 市场数据 - 2019 - 2023年云服务市场规模复合年增长率约为26.96%[25] 财务状况 - 2023年，公司资本开支总额为19.647亿元[51] - 预计公司未来三年每年将继续存在约20亿元至30亿元的融资需求[51] - 预计2025年至2027年的债务偿还金额将达到每年约10亿元至20亿元[51] - 于2023年12月31日、2024年6月30日及2024年9月30日，公司来自第三方金融机构及关联方的借款总额分别约为21亿元、37亿元及41亿元[52] - 截至2024年9月30日，自独立第三方银行及金融机构获得的融资金额约为27亿元，占公司融资总额约66%[52] 公司治理 - 公司董事会包括董事长兼非执行董事雷军、副董事长兼执行董事邹涛、执行董事何海建、非执行董事冯宏华、独立非执行董事喻铭铎、王航及曲静渊[78] 其他 - 若持续关连交易实际金额在年度内达相应年度上限约80%，公司财务部门须立即向高级管理层报告[63] - 公司业务部门相关人员对云服务标准价格、市况等进行季度检查，必要时定期审阅、调整及批准定价政策[62] - 公司业务部门就金山软件集团提供的服务签订协议前，通常会询问至少两家独立第三方报价[63] - 公司财务部门订立小米集团融资服务协议前，查阅央行贷款市场报价利率并与至少两家主要商业银行或金融机构利率比较[63] - 公司财务部门每月及每半年分别向高级管理层及董事汇报持续关连交易状况[63] - 独立非执行董事对持续关连交易进行年度审阅并作出年度确认，外聘核数师进行年度审查并出具确认书[63][64] - 公司将召开股东特别大会，寻求独立股东分别批准2024年金山软件和小米框架协议及相关交易[70] - 股东特别大会通函预计2024年11月29日或前后寄发股东[71] - 股东特别大会将于2024年12月31日或前后上午10时（香港时间）召开[75]