业绩总结 - 截至2024年9月30日止年度，集团加密货币交易业务收益约15.20345亿港元，占集团收益约96.9%[72] - 截至2024年3月31日止年度，BitTrade加密货币交易确认收益143.00314亿日圆，占BitTrade收益约97.63%[76] - 截至2024年9月30日止年度，公司录得除所得税前溢利约5637.9万港元[159] - 目标集团截至2024年9月30日止六个月录得亏损约7.99455亿日圆，同期录得合约负债约17.74309亿日圆[164] - 截至2024年3月31日止年度，目标集团收益达约143.00314亿日圆[166] - 目标集团截至2024年9月30日止六个月的收益较2023年同期增加约22.64777亿日圆[166] 用户数据 - 截至最后可行日期，目标公司加密货币交易平台注册用户约18.88万名，超11.7万名完成KYC验证，过去六个月增加约2.85万名用户[87] 未来展望 - 公司拟于2025年中左右提供与现实世界资产代币化及证券型通证发行有关的服务[95] - 收购完成1 - 6个月内，公司将在BitTrade平台注册账户用于场外交易，扩大日本市场份额[156] - 公司拟在建议收购事项完成后12个月内，将运营转型为纳入更广泛的多货币方式[160] - 公司正考虑在香港申请VASP牌照，以进入香港市场[160] 市场扩张和并购 - 公司与Goldenway就销售及购买BitTrade销售股份订立日期为2024年8月16日的协议，该协议经BitTrade补充契据修订及补充[8] - 英属维尔京群岛协议订立日期为2024年8月16日，补充契据日期为2024年12月31日[10][34] - 收购英属维尔京群岛销售股份代价为30462086.38美元，相当于约2.3760427376亿港元，按每股2.18港元发行最多1.08992786亿股代价股份A偿付[30][35][37] - 收购BitTrade销售股份代价为2769435.22美元，相当于约2160.159472万港元，按每股2.18港元发行代价股份B偿付，该股份占BitTrade全部已发行股本约7.69%[31] - 收购目标公司92.31%权益总代价为3323.152160万美元，相当于约2.5920586848亿港元[31] - 发行价为每股代价股份2.18港元，较2024年8月16日收市价1.91港元溢价约14.14%[61] - 代价股份合共最多占最后可行日期已发行股份约25.48%，经配发及发行代价股份扩大后已发行股份约20.31%[59] - 建议收购完成后公司将间接持有BitTrade 92.31%股权[95][154] 其他新策略 - 公司通过口碑相传及精准营销扩大用户及客户基础，安排线上线下活动、建立战略关系、推广产品及制定策略[92] - 公司简化客户注册及初始交易设定流程，开展用户推荐活动，推荐成功新老用户均可获特别奖励[92] - 公司交易平台让新注册用户以最少初始投资额购买比特币及以太坊，网页提供一键落单功能[94] - 公司为将注册用户转变为活跃客户，创造便捷交易环境及改善用户体验[94] - 公司将通过注资或提供约1000万美元贷款融资支持目标集团周转资金需求[197] - 目标集团考虑在建议收购事项后通过股本及债务融资筹集资金用于中长期发展[197]