债务情况 - 2022年11月1日至2024年12月31日，债权人授出约500万港元贷款，年利率5%，约400万港元贷款2025年6月到期[7] - 公司结欠债权人债务总额约500万港元[29] - 部分债务总额约为396万港元[30] 股份发行 - 2025年2月18日，公司与债权人同意按每股0.12港元发行3300万股资本化股份清偿约396万港元部分债务[2][7][10] - 公告日期公司已发行股份4.2193亿股，资本化股份相当于现有已发行股本约7.82%，扩股后约7.25%[2][11] - 债权人A、B、C分别认购1100万股、1370万股、830万股[11] - 资本化股份总面值为330万港元[12] - 每股资本化股份认购价0.12港元，净发行价0.12港元，发行无现金所得款项[13] 财务数据 - 2024年9月30日，集团银行结余及现金约0.22百万港元，一年内到期的银行及其他借款约5.75百万港元[19] 股东权益 - 债权人A、B分别于3069万股、774万股股份中拥有权益，分别占约7.27%及1.83%，须在股东大会放弃投票[5] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后Harmony Asia International Limited持股比例从14.65%降至13.58%[25] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后梁润芬女士持股比例从7.27%升至9.16%[25] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后许丽雅女士持股比例从1.83%升至4.71%[25] - 假设已发行股本无变动，债务资本化后林智然先生持股比例变为1.82%[25] 未来安排 - 公司将召开股东大会，寻求股东批准协议、发行股份及特别授权[3][5] - 公司将向联交所申请资本化股份上市及买卖[4] - 载有协议详情及股东大会通告的通函将尽快寄发股东[27] - 最后截止日期为2025年4月17日（或公司及债权人可能书面协定的其他日期）[30] 其他信息 - 集团主要从事水流循环系统设计、采购及安装服务，2024年业务表现充满挑战，财务状况紧张[19] - 公司探索多种集资方式，因集团亏损，债务融资可能有不利条款，供股等方式耗时且成本效益低[22] - 董事认为认购事项可舒缓还款压力、加强资本架构及保留现金流，摊薄效应合理[23] - 董事认为协议条款公平合理，符合公司及股东整体最佳利益[23] - 董事会正积极考虑包括股份合并的股本重组建议，详情将适时公布[23] - 认购事项须待先决条件达成，股东及潜在投资者买卖股份时需谨慎[28] - 股份较协议日期收市价每股0.024港元溢价约500%，较公告日前最后五个连续交易日平均收市价每股0.027港元溢价约444.44%[14] - 完成须待先决条件达成，目前除先决条件(a)至(c)外其他已达成，若未达成协议将失效[15] - 若协议规定在完成日期未获遵守，守约方可继续完成、延迟完成或撤销协议[20] - 过往十二个月内公司进行三次股权集资活动，所得款项净额分别为304.6万港元、263.8万港元、225.0万港元，均用于债务资本化[24] - 公告将自刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站[32] - 公告亦将登载于公司网站并持续保留[32]