债券发行 - 公司获证监许可注册公开发行不超200亿元次级公司债券，本期不超10亿元[9] - 本期债券面值100元，发行价格100元/张，期限3年[9][12][26] - 询价区间1.50% - 2.50%，2025年5月27日确定最终票面利率[12][33] - 仅面向专业机构投资者发行交易，最低申购单位1000万元[9][13] - 起息日2025年5月29日，付息日2026 - 2028年每年5月29日，兑付日2028年5月29日[27][28] 财务数据 - 2024年末净资产1530.85亿元，合并口径资产负债率73.76%，母公司口径74.42%[10] - 2022 - 2024年分别归母净利润79.29亿、69.78亿和96.37亿元，年均81.81亿元[10] - 2025年1 - 3月营业收入72.40亿元，净利润29.70亿元，归母净利润27.57亿元[21] - 截至2025年3月末总资产8146.16亿元，净资产1557.05亿元，资产负债率75.92%[21] 其他事项 - 拟变更已回购A股股份用途为注销，注册资本由76.21亿元变更为76.06亿元[19] - 2024年12月及2025年1月披露重大诉讼，涉诉金额不确定[18] - 募集资金不低于70%用于支持科技创新领域业务，剩余补充营运资金[29] - 发行人主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[29]