债券信息 - 核准规模为500亿元[14] - “21广发03”发行规模45亿元，票面利率3.40%，期限3年，当前余额为0 [14] - “21广发04”发行规模10亿元，票面利率3.68%，期限5年，当前余额为10亿元[14] - “21广发05”发行规模30亿元，票面利率3.13%，期限3年，当前余额为0 [14] - “21广发06”发行规模45亿元，票面利率3.45%，期限5年，当前余额为45亿元[14] - “21广发07”发行规模15亿元，票面利率3.77%，期限10年，当前余额为15亿元[14] - “21广发03 - 21广发21”共13期债券无增信措施[52] - 截至2021年末，“21广发03 - 21广发21”共13期债券募集资金已全部使用完毕，募集规模总计398亿元[40] 业绩数据 - 2024年投资银行业务营收7.86亿元，同比增35.08%；财富管理业务营收117.40亿元，同比增11.48%；交易及机构业务营收69.72亿元，同比增87.98%[30] - 2024年末资产总额7587.45亿元，同比增11.22%；负债总额6056.60亿元，同比增11.85%；归属上市公司股东净资产1476.02亿元，同比增8.76%[33] - 2024年营业收入271.99亿元，同比增16.74%；营业利润114.68亿元，同比增30.39%；利润总额118.52亿元，同比增35.54%；归属上市公司股东净利润96.37亿元，同比增38.11%[34] - 2024年经营活动现金流量净额99.71亿元，投资活动现金流量净额251.79亿元，同比增653.26%；筹资活动现金流量净额157.17亿元，同比增860.47%[35] - 2024年流动比率1.52，同比降0.65%；速动比率1.52，同比降0.65%；资产负债率73.76%，同比降0.67个百分点[37] - 2024年EBITDA全部债务比6.17%，同比增0.30个百分点；利息保障倍数2.23，同比增17.99%；现金利息保障倍数2.08，同比增642.86%[37] - 2024年利息保障倍数（EBITDA）2.33，同比增17.68%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[37] - 2024年末发行人有息债务总余额为3655.19亿元，较2023年末同比增加10.04%[42] - 2024年末应付短期融资款金额为71.98亿元，占比19.69%，较2023年末有所上升[43] - 截至2024年末，发行人货币资金余额为169.40亿元，较上年末增加50.58亿元，增幅42.57%[48] 其他信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[19] - 报告期内发行人未被列入失信被执行人，无应披露未披露重大诉讼，无对债券偿付重大不利影响事项[17] - 招商证券2024年对“21广发03 - 21广发21”开展定期信用风险排查工作[23] - 2025年4月28日，中诚信国际维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[50] - 报告期内，公司按照募集说明书约定执行各项偿债保障措施，未发生对偿债能力不利的重大事项[53] - 报告期内，“21广发03、05、10、13、17、19”已按时足额兑付本金及2024年度利息；“21广发04、06、07、11、12、20、21”按时足额兑付2024年度应付利息[56] - 报告期内，公司未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议[58] - 2024年5月11日广发证券发布聘任董事会秘书和证券事务代表的公告[60] - 2024年12月31日广发证券发布重大诉讼进展公告[60] - 截至2024年12月31日招商证券持有发行人A股股票479,564股[62] - 截至2024年12月31日招商证券持有“21广发Y1”3000万元、“22广发Y2”10000万元等多只公司债券[62] - 招商证券国际有限公司持有发行人H股股票短仓35,400股[62] - 2025年6月27日招商证券发布报告[64]