债券发行信息 - 公司于2024年9月5日获注册公开发行面值不超200亿元次级公司债券[9] - 本期债券简称为“25广发C5”，代码为“524375”，面值和发行价均为100元/张[9] - 本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[9] - 本期债券发行规模不超过30亿元（含）[26][41][63] - 债券期限为3年，按面值平价发行，票面利率为固定利率，询价区间1.30% - 2.30%[26][33][62] - 起息日为2025年7月18日，按年付息，到期一次还本，兑付日为2028年7月18日[27][28] - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[29] - 募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[28] 财务数据 - 2025年3月末公司报告期末净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司口径为76.62%[10] - 发行人最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[10] 利润分配 - 2024年第一次临时股东大会通过中期利润分配方案，每10股派现金红利1.0元，共分配760,584,551.10元，派息日为2024年11月28日[18] - 2024年度股东大会通过年度利润分配方案，每10股派现金红利4.0元，共分配3,042,338,204.40元，派息日为2025年6月30日[18] 股本变更 - 2025年完成注销15,242,153股A股股份，总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股[20] 发行流程 - T - 2日（2025年7月15日）刊登募集说明书等文件[31] - T - 1日（2025年7月16日）15:00 - 18:00进行网下利率询价[34] - 网下认购起始日为T日（2025年7月17日），截止日为T + 1日（2025年7月18日）17:00 [31] - 发行人和簿记管理人将于2025年7月16日公告本期债券最终票面利率[38] - 获得配售的专业机构投资者应在2025年7月18日17:00前足额缴款[46] 投资者相关 - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[12][41][63] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元、具有2年以上相关投资经历的条件[67] - E类投资者为发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东[67] 其他 - 公司涉及美尚生态案诉讼，最终涉诉金额不确定，暂无法判断对利润影响，目前财务状况稳健，经营正常[19] - 本期债券不符合通用质押式回购交易基本条件[15] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[50] - 发行人是广发证券股份有限公司，牵头主承销商/簿记管理人是东方证券股份有限公司[51] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[48][64]