债务与认购 - 公司结欠债权人16,023,004港元[2] - 公司将发行32,046,008股认购股份，认购价每股0.50港元[2] - 认购股份占公布日期已发行股本约3.36%，占扩大后已发行股本约3.25%[2] - 认购股份总面值约为320,460港元[2] - 债权人(A)获配2,055,562股，债权人(B)获配29,990,446股[10] 贷款与条件 - 2024年债权人授出本金15,664,960港元贷款，16,023,004港元将资本化[20] - 完成须满足联交所批准等条件，6月30日未达成或豁免契据自动终止[12] - 完成将在条件达成后10个营业日内落实，以资本化债务款项偿付认购款[15] 股本与股权 - 过去12个月多次发行新股集资，如2023年12月和2024年2月筹1600万港元，2024年8月筹2400万港元[24] - 公布日期公司有953,575,399股已发行股份，完成后为985,621,407股[25] - 部分股东股权占比变化，如Global Fortune Global Limited由24.71%降至23.90%[25] 交易与决策 - 债权人为关联人士，认购事项构成关联交易，须遵守相关规定[27] - 成立独立董事委员会，委任独立财务顾问为独立股东提供建议[30] - 公司将召开股东特别大会，考虑及批准契据及交易等[31] 其他信息 - 公司结欠债权人(A)本金100万港元，债权人(B)本金1466.496万港元[33] - 债权人(A)贷款协议日期为2024年7月16日，债权人(B)为2024年8月19日[33] - 股东贷款清偿契据日期为2025年1月21日[33] - 公司已发行股份于GEM上市，股份代号8391[33]