公司概况 - 公司成立于1983年11月24日，1994年1月28日上市，注册资本93,491.606900万人民币[10] 财务数据 - 2025年3月31日资产合计805,933.76万元，负债合计337,950.51万元，所有者权益合计467,983.24万元[14] - 2025年1 - 3月营业收入126,175.19万元，营业利润5,938.40万元[16] - 2025年1 - 3月建筑加工玻璃收入45,525.85万元，占比36.76%[17] - 2025年1 - 3月浮法玻璃收入41,622.96万元，占比33.61%[17] - 2025年1 - 3月汽车加工玻璃收入47,533.17万元，占比38.38%[17] - 2025年1 - 3月利润总额5,920.25万元，净利润5,477.44万元[18] - 2025年1 - 3月归属母公司所有者的净利润4,266.45万元[18] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 11,743.33万元[20] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 11,408.27万元[20] - 2025年3月31日流动比率为1.33倍，速动比率为0.84倍，资产负债率（合并）为41.93%，资产负债率（母公司）为35.42%[21] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为1.49次，存货周转率为0.80次，总资产周转率为0.16次[21] - 2025年3月31日每股净资产为3.74元，每股经营活动现金流量为 - 0.13元，每股净现金流量为 - 0.17元[21] - 报告期内主营业务收入分别为466,181.00万元、547,487.01万元、551,698.80万元和123,840.79万元，归属净利润分别为1,518.62万元、 - 12,523.28万元、11,616.96万元和4,266.45万元，扣非净利润分别为 - 6,159.38万元、 - 14,196.44万元、9,648.64万元和4,116.03万元，主营业务毛利率分别为12.84%、10.96%、16.27%和17.81%[37] - 报告期内境外销售金额分别为46,811.63万元、59,262.92万元、71,895.04万元和17,156.96万元，占主营业务收入比重分别为10.04%、10.82%、13.03%和13.85%[34] 风险提示 - 玻璃市场价格受宏观经济因素影响大，经济波动会加大公司经营风险[22] - 国家产业政策变动可能对公司生产经营带来不利影响[23] - 玻璃行业周期波动与宏观经济及固定资产投资规模相关，会影响公司经营业绩[24] - 房地产、汽车等行业发展不及预期会导致公司产品市场需求收缩[26] - 浮法玻璃结构性产能过剩，玻璃深加工行业竞争激烈，公司面临市场份额下降风险[27] - 玻璃产品价格波动可能造成公司产品毛利率下滑，影响盈利水平[28] - 原材料和燃料动力价格波动会对公司成本控制和盈利水平产生影响[30] 发行股票 - 本次向不超过35名特定对象发行股票，发行面值为每股1元，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过30000万元[50][54][56][58] - 发行对象以现金一次性认购，认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[52][53][57] - 大连耀皮项目总投资28830.99万元，拟使用募集资金18830.99万元；天津耀皮项目总投资9964.50万元，拟使用募集资金9490.00万元；补充流动资金拟使用募集资金1679.01万元[59] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[63] 其他事项 - 作为被告的未决诉讼仲裁案件中，2起案件涉及金额超1000万元[35] - 截至2025年6月30日，保荐人相关部门持仓发行人股份合计1,712,406股，占发行人发行前总股本的0.18%[69] - 2025年4月11日，发行人第十一届董事会第六次会议审议通过向特定对象发行A股股票预案及相关议案[78] - 2025年4月30日，发行人实际控制人原则同意耀皮玻璃本次发行方案[78] - 2025年6月13日，发行人2024年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票预案及相关议案[78] - 2025年6月27日，发行人第十一届董事会第九次会议审议通过调整发行方案等议案[79] - 2025年6月27日，发行人第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过相关议案[79] - 公司2024年度财务报表被出具标准无保留意见审计报告[85] - 截至2025年3月31日，公司不存在超过合并报表归属于母公司净资产30%的财务性投资[96] - 前次再融资募集资金于2013年12月30日全部到账，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月[99] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[103]