发行情况 - 本次向特定对象发行股票已获董事会和2025年第二次临时股东会批准，尚需深交所审核和中国证监会注册[7][46] - 发行对象为陈东先生，发行完成后将成控股股东和实际控制人，认购构成关联交易[7][55] - 发行价格由6.59元/股调整为6.54元/股[8][34] - 发行数量不超过5400万股，占发行前公司总股本的26.87% [35] - 募集资金总额不超3.5316亿元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还债务[10][75] - 发行后陈东先生持股5400万股，占总股本21.18%，陈平贵先生降至10.38%，公司控制权将变更[10][43] - 陈东认购股票自发行结束起18个月内不得转让[10][36] 业绩数据 - 最近三年及一期末，公司合并口径资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及59.55%[77] - 2025年3月末，公司短期借款余额为4.697119亿元[77] - 最近三年及一期公司归属母公司股东净利润分别为 - 31,870.60万元、4,317.66万元、432.18万元及502.28万元[101] - 最近三年公司海外业务比重分别为7.89%、6.71%、8.20%[104] - 2024年国内石油表观消费量约7.56亿吨，同比增长1.1%；天然气消费量4222亿立方米，同比增长7.8%[25] 未来展望 - 本次发行有助于提高公司资产规模，增强资本实力，改善财务状况和结构[85][97] - 公司面临油气行业政策变化、大客户依赖、市场竞争加剧等风险[98][99][100] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的20%，连续三年至少一次现金股利分配，三年现金分配利润总数不少于三年年均可供股东分配利润的30%[115] - 2023年以197159000股为基数，每10股派现金股利0.9元，共派17744310元[125] - 2024年以200987600股为基数，每10股派现金股利0.5元，共派10049380元[126] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，三个年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[134] 风险提示 - 本次发行可能摊薄即期回报，股价存在波动风险[106][109] - 公司业务开拓可能不及预期，面临市场竞争[101] - 公司安全生产存在风险，可能影响项目和业绩[102][103] - 公司海外业务稳定性受政治环境影响，2024年处置乌克兰子公司[104]