供股方案 - 建议按二供一基准供股，认购价每股0.12港元[5] - 将发行最多1,139,330,190股供股股份，占公告日已发行股本50%[5][12] - 供股最多筹集约136,700,000港元，净额约136,100,000港元[5][10] - 所得款净额116,100,000港元用于保证金融资业务，20,000,000港元作营运资金[5] - 供股以非包销基准进行，无最低认购水平或集资额[5][13] 时间安排 - 预计2025年8月18日前向合资格股东寄发章程等文件[7][54] - 股份以连权基准买卖截止日期为2025年8月4日，自8月5日起以除权基准买卖[20][47] - 股东须于2025年8月6日下午四時三十分前将相关股份过户文件送交登记处[20][47] - 额外供股股份申请截止时间为2025年9月1日下午4时[29][47] - 缴足股款供股股份股票及不获接纳供股股份退款支票预计2025年9月9日前寄出[33] 市场数据 - 2025年6月底联交所上市公司市值42.7万亿港元，同比增长33%[39] - 2025年6月日均成交額2302亿港元，同比增长107%[39] - 2025年前六个月日均成交額2402亿港元，同比增长118%[39] - 2025年前六个月衍生认股权利证日均成交額78亿港元，同比增长70%[39] - 2025年前六个月44间新公司上市，同比增长47%[39] - 2025年前六个月首次公开发售筹资1071亿港元，同比增长699%[39] 股权结构 - 公告日期公司总股份数为22.7866038亿股，假设供股股份获所有合资格股东悉接纳后为34.1799057亿股[42] - 益航股份有限公司公告日期持股6.6332亿股，占比29.11%，假设供股股份获所有合资格股东悉接纳后持股9.9498亿股，占比29.11%[42] - 徐昊昊公告日期持股6.80106534亿股，占比29.85%，假设供股股份获所有合资格股东悉接纳后持股10.20159801亿股，占比29.85%[42] - 李华伦公告日期持股2.2725亿股，占比9.97%，假设供股股份获所有合资格股东悉接纳后持股3.40875亿股，占比9.97%[42] 其他要点 - 供股毋须经股东批准，理论摊薄影响符合上市规则[6][52][53] - 供股须多项条件达成，未达成则不进行[8][17] - 若供股认购不足，规模将减少，股东股权可能被摊薄[8][14] - 股东申请供股股份将受限，避免触发要约责任和公众持股低于25%[13] - 认股价较多个平均收市价及最后交易日收市价有折让[15][16] - 理论摊薄效应约6.67%[16] - 公司不会向不合资格股东暂定配發供股股份，原应配发给他们的供股股份可供合资格股东额外申请[21][22] - 2025年6月30日，有一名股东登记地址位于中国[24] - 供股将确保公司公眾持股量不低于25%[30] - 公司将于2025年8月7日至2025年8月13日暂停办理股份过户登记，以厘定供股之配额[43]