配售股份情况 - 2025年7月31日公司与配售代理订立配售协议，按每股104.27港元配售73,800,000股新H股[8] - 配售股份占现有已发行H股总数约19.07%，占现有已发行股份总数约2.57%[4] - 配售股份占扩大后已发行H股总数约16.01%，占已发行股份总数约2.51%[4] - 73,800,000股配售股份总面值为人民币73,800,000元[11] - 配售价较2025年7月30日收市价折让约6.90%[16] - 配售价较前五个H股交易日平均收市价溢价约0.44%[16] - 配售价较前十个H股交易日平均收市价溢价约6.52%[16] 配售相关安排 - 配售须待香港联交所上市委批准，根据一般授权发行，毋须股东另行批准[5][15] - 公司将申请批准及完成中国证监会备案[17] - 配售代理可在2025年8月7日前终止协议[18][20] - 完成配售最迟不晚于2025年8月7日[20] - 公司自2025年7月31日至11月7日限制相关股份交易[22] - 发行配售股份将运用约96.68%的目前可动用一般授权[23] 资金情况 - 假设配售股份获悉数认购，募集资金总额预计约77.0亿港元，净额约76.5亿港元[25] - 每股配售股份净价约103.62港元[25] - 约90%募集资金用于加速全球布局和产能建设，约10%用于一般公司用途[26] 股权结构 - 公告日公司已发行股份总数28.72217205亿股，完成配售发行后为29.46017205亿股[1] - 公告日实际控制人相关股东持股占比20.66%，完成后降至20.14%[1] - 公告日其他A股持有人持股占比65.86%，完成后降至64.21%[1] - 公告日H股持有人持股占比13.48%，完成后降至13.14%[1] - 完成后承配人将持有7380万股H股，占比2.51%[1] 债券情况 - 2024年10月21日公司发行5亿美元2025年到期零息有担保可转换债券[3] - 债券初始转换价为每股H股80.02港元，后调整为78.28港元[3] - 债券募集资金净额约4.944亿美元，用于全球业务发展等[4] - 截至2025年6月30日，全球业务发展已动用1.567亿美元，预计9月30日用完[5] - 截至2025年6月30日，债务再融资已动用9890万美元，一般公司用途已全部动用[5]