配售股份情况 - 2025年7月31日公司与配售代理订立配售协议，按每股104.27港元配售73,800,000股新H股[8] - 配售股份数目分别占截至公告日期现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.07%及2.57%[4] - 配售股份数目分别占完成后经发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约16.01%及2.51%[4] - 73,800,000股配售股份总面值为人民币73,800,000元[11] - 配售价较2025年7月30日收市每股H股112.00港元折让约6.90%[16] - 配售价较紧接配售协议日期前连续五个H股交易日平均收市价每股H股103.81港元溢价约0.44%[16] - 配售价较紧接配售协议日期前连续十个H股交易日平均收市价每股H股97.89港元溢价约6.52%[16] - 配售股份预期将配售予不少于六名独立承配人[4] 配售相关条件 - 配售须待香港联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖后方告完成[15] - 配售根据一般授权发行，毋须股东另行批准[5] - 公司将向香港联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖，并完成中国证监会备案[17] - 配售代理可在特定事件发生时于2025年8月7日前终止配售协议[18,20] - 公司作出禁售承诺，自配售协议日期起至2025年11月7日内限制相关股份交易[22] - 2025年4月29日股东批准授出一般授权，截至公告日可发行76,336,682股新H股，发行配售股份将运用约96.68%的目前可动用一般授权[23] 资金情况 - 假设配售股份获悉数认购，募集资金总额预计约为77.0亿港元，净额预计约为76.5亿港元[25] - 每股配售股份净价约103.62港元[25] - 约90%募集资金用于加速推进全球布局和产能建设，约10%用于一般公司用途[26] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为2872217205股，实际控制人相关股东持股593458536股占20.66%，其他A股持有人持股1891682519股占65.86%，H股持有人持股387076150股占13.48%[1] - 配售完成后公司已发行股份总数为2946017205股，实际控制人相关股东持股593458536股占20.14%，其他A股持有人持股1891682519股占64.21%，H股持有人持股387076150股占13.14%，承配人持股73800000股占2.51%[1] 债券情况 - 2024年10月21日公司发行5亿美元2025年到期零息有担保可转换债券，初始转股价每股H股80.02港元，后调整为78.28港元[29] - 债券募集资金净额约为4.944亿美元[30] - 债券募集资金用于全球业务发展占比70%，债务再融资占比20%，一般公司用途占比10%[31] - 截至2025年6月30日，全球业务发展已动用1.567亿美元，未动用1.894亿美元，预期2025年9月30日全部动用[31] - 截至2025年6月30日，债务再融资已动用0.989亿美元，已全部动用[31] - 截至2024年12月31日，一般公司用途已动用0.494亿美元，已全部动用[31] 其他 - 完成配售须待条件达成，可能进行也可能不进行[32] - 公告日期董事会包括执行董事李革博士等4人、非执行董事童小幪先生等2人、独立非执行董事卢韶华女士等5人[34]