债券发行信息 - 公司2025年4月16日获批发行不超300亿元短期公司债券[5] - 本期债券“25广发D9”代码524389，面值100元，发行不超5000万张，规模不超50亿元[5] - 本期债券期限192天，询价区间1.20% - 2.20%，8月1日确定票面利率[7][8] - 网下最低申购单位1000万元，超部分为1000万元整数倍[9] - 起息日2025年8月5日，付息日和兑付日2026年2月13日[18] 财务数据 - 2025年3月末公司合并净资产1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径76.62%[6] - 公司2022 - 2024年度年均归母净利润81.81亿元（各年分别为79.29亿元、69.78亿元、96.37亿元）[6] 信用评级 - 发行人主体信用等级AAA，本期债券信用等级A - 1[6][9] 时间安排 - 2025年7月31日刊登募集说明书等[21] - 2025年8月1日进行网下询价并确定票面利率，利率询价时间15:00 - 18:00[21][27] - 2025年8月4日为网下认购起始日[21] - 2025年8月5日17:00前投资者划款，为发行结果公告日[24] 发行参与方 - 发行人是广发证券股份有限公司，牵头主承销商是华泰联合证券有限责任公司和国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商是招商证券股份有限公司和平安证券股份有限公司[43][44][45] 投资者条件 - 本期债券仅面向专业机构投资者，符合条件的法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，且具有2年以上相关投资经历[5][67] 风险提示 - 债券投资有信用、市场、流动性等各类风险[68] 业务规范 - 资管产品相关方不直接或间接参与协助发行人认购自己发行债券等行为[75] - 开展债券承销业务应遵守廉洁从业规定[76]