财务数据 - 公司总资产从2022年12月31日的5092.06亿元增长至2024年12月31日的5664.182亿元（775.99亿美元）[109] - 公司总收入和其他收入从2022年的364.708亿元降至2024年的322.162亿元（44.136亿美元）[109] - 2022 - 2024年中国国际证券营收分别为290382千港元、276799千港元、270312千港元[145] - 2022 - 2024年中国国际证券经营利润分别为200489千港元、827777千港元、1408152千港元[145] - 2022 - 2024年中国国际证券全年（亏损）/利润分别为(117095)千港元、215754千港元、352518千港元[145] - 2022 - 2024年集团手续费及佣金收入分别为15542955千元、14402652千元、13335952千元人民币[139] - 2022 - 2024年集团净利润分别为7529582千元、7047346千元、7235528千元人民币[139] - 2022 - 2024年集团总营收及其他收入分别为36470781千元、33979432千元、32216228千元人民币[139] - 2022 - 2024年集团总费用分别为27012071千元、25615036千元、23534308千元人民币[139] - 公司杠杆率在2022年12月31日、2023年和2024年分别为4.29倍、4.33倍和4.09倍[167] 票据发行 - 发行人根据40亿美元中期票据计划发行2028年到期4亿美元浮动利率票据[6] - 票据由中信建投（国际）金融控股有限公司无条件及不可撤销担保[7] - 票据受益于中信建投证券股份有限公司提供之维好协议[7] - 发售通函日期为2025年4月11日，定价补充文件日期为2025年7月24日[8] - 票据于香港联合交易所上市及买卖于2025年8月1日生效[8] - 中期票据计划规模最高可达40亿美元[127] 股权结构 - 截至2024年12月31日，北京金融控股集团持有公司35.81%股权和投票权[87] - 截至2024年12月31日，中央汇金持有公司30.76%股权和投票权[88] 风险因素 - 全球和中国经济及市场状况不佳会减少客户融资需求，使公司投资银行业务收入下降[152] - 市场波动会影响公司持有的金融资产价值和回报，减少投资退出和变现机会[155] - 公司若未遵守监管要求，可能会受到制裁、罚款、评级下调等处罚[156] - 监管新规可能影响公司业务策略、竞争力和前景，增加合规成本或竞争[158] - 外资流入和行业竞争加剧，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[159] - 公司业务面临激烈价格竞争，未来佣金率可能继续承压[165] - 公司证券经纪和融资业务收入占比大，客户交易活动减少或佣金率下降将影响经营结果和财务状况[168] - 公司投资银行业务受市场波动、监管政策变化等影响，收入水平难以保证[175] - 公司作为证券发行和上市的保荐人，可能面临监管制裁、法律责任和声誉风险[178] - 自营交易业务受市场波动和投资决策影响，衍生品市场不稳定且产品不足或致难以有效对冲风险[180] - 信用风险或致公司重大损失，源于交易对手、证券发行人及客户违约[185] - 利率大幅波动会影响利息收入、固定收益投资回报和利息支出，进而影响公司业绩[187] - 借贷增加会使利息费用上升，可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[191] - IT系统受网络攻击、故障等影响，或损害公司竞争力、财务状况和经营业绩[195] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司在中国有275个证券业务部门[173] - 公司被中国证监会评为“Class A Grade AA”，但未来无法保证维持该监管评级[157]