收购交易 - 收购销售资本总代价3487.4万港元，通过发行代价股份结算[4] - 销售资本相当于目标公司注册股本的1%[6] - 代价股份发行价每股28.69港元，较最后交易日收市价折让约18.50%，较前五日平均收市价折让约15.00%[9][12] - 目标公司100%股权于2025年6月30日估值约34.874亿港元[12] - 完成收购须满足多项条件，若2025年11月15日前未达成则协议终止[11][13] - 公司将向卖方配发1,215,630股入账列作缴足的新股份支付代价[36] - 收购事项适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[35] 公司数据 - 公布日期公司股份总数为1635.1632万股，完成后为1756.7262万股[14] - 主要股东Merchant World Investments Limited公布日持股比例17.80%，完成后为16.57%[14] - 公告日期董事会有1名执行董事和3名独立非执行董事[39] 目标公司情况 - 目标公司注册于中国，注册资本为人民币10亿元，主要从事网约车平台营运[16] - 目标公司2023年除税后亏损10933.9万元，2024年除税后盈利2735.5万元[16] - 目标集团于2025年6月30日未经审核资产总值及净负债分别约为人民币6290万元及4.517亿元[16] - 目标公司估计过往12个月收入约为人民币1275.15百万元[25] 估值相关 - 估值师采用市场法下的指引上市公司法，选用市销率倍数计算目标公司市值[21] - 列出6家可比公司，平均市销率为2.94[22][23][24] - 采用2025年6月30日可比公司平均市销率倍数乘以目标公司估计过往12个月收入计算目标公司市值[25] - 采用15.66%的缺乏市场流通性折让计算目标公司于2025年6月30日的市值[26] - 目标公司市值经计算为人民币3197.29百万元，约整为3197百万元[28] 其他 - 收购事项符合公司多元化及增长目标[33] - 收购事项代价及条款公平合理，符合公司及股东利益[34] - 公司将向卖方配发新股份支付代价，股份每股面值0.8港元[36][37] - 人民币1元按1.0909港元汇率换算为港元[38] - 公告将在GEM网站和公司网站登载最少七日[39]