债券发行基本信息 - 公司2025年4月16日获批发行不超200亿元公司债券[6] - 本期债券发行规模不超50亿元，每张面值100元，不超5000万张[6] - 本期债券分两个品种，“25广发05”期限3年，“25广发06”期限5年[17][18] 财务数据 - 2025年3月末公司合并净资产1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径76.62%[7] - 最近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元（2022 - 2024年分别为79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元的平均值）[7] 发行安排 - 网下利率询价时间为2025年8月5日15:00 - 18:00，簿记建档截止可延时一次，不晚于当日19:00[10] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元，超部分为1000万元整数倍[10] - 本期债券票面利率询价区间，品种一1.20%-2.20%，品种二1.30%-2.30%[27] - 网下发行期限为2025年8月6日至8月7日[38] - 刊登募集说明书等公告日期为2025年8月4日（T - 2日）[23] - 网下询价确定票面利率日期为2025年8月5日（T - 1日）[23] - 网下认购起始日为2025年8月6日（T日），截止日为8月7日（T + 1日）[23] - 获得配售的专业机构投资者需在2025年8月7日17:00前足额缴纳认购款[41] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[7][11][21] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金及偿还到期公司债券[20] 风险提示 - 债券投资存在信用、市场、流动性等各类风险[70][71][72] 申购规则 - 申购申请表填写、签字盖章发送至主承销商后具法律约束力，不得撤回[62][76] - 未完整及时提供申购材料或未按要求签章，视为无效申购[76][77] - 修改已提交申购表须征得簿记管理人同意并在规定时间内邮件发送修改后文件[76] - 投资者须通过邮件参与网下利率询价，其他方式需与主承销商沟通确认有效性[76] 承销相关 - 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人是国泰海通证券股份有限公司[45] - 联席主承销商包括中信建投证券、东方证券、华泰联合证券[46][47][48]