财务状况 - 2025年3月末公司合并净资产为1557.05亿元,合并口径资产负债率为75.92%,母公司口径为76.62%[8] - 2022 - 2024年公司年均归母净利润为81.81亿元[8] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为500.22亿、 - 89.19亿、99.71亿和 - 136.89亿元[9][10][41] - 截至2022 - 2025年3月末,交易性金融资产等余额分别为3024.66亿、3610.66亿、3694.76亿和4350.02亿元,占比分别为49.00%、52.93%、48.70%和53.40%[40] - 截至2024年末,发行人受限资产账面价值合计1767.20亿元,占比23.29%[42] 债券发行 - 本期债券拟发行面值总额不超200亿元,第三期发行金额合计不超50亿元[25][60] - 本期债券信用等级为AAA,公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定[8][13][64] - 本期债券为无担保债券,仅面向专业投资者发行和交易[2][9][10] - 本期债券分为3年和5年两个品种,设品种间回拨选择权[61] - 债券起息日为2025年8月7日,品种一兑付日为2028年8月7日,品种二为2030年8月7日[62][63] 分红与股本 - 2025年以7,605,845,511股为基数,拟每10股分配现金红利4.0元,共分配3,042,338,204.40元[19] - 2025年2月25日公司完成注销15,242,153股A股股份,总股本变更为7,605,845,511股[16] 子公司业绩 - 2024年广发期货总资产607.59亿元,净资产44.75亿元,净利润3.70亿元[104] - 2024年广发信德总资产45.75亿元,净资产43.73亿元,净利润0.29亿元[104] - 2024年广发控股香港总资产568.52亿元,净资产78.99亿元,净利润7.36亿元[104] - 2024年广发乾和总资产102.58亿元,净资产100.02亿元,净利润 - 6.98亿元[104] - 2024年广发资管总资产66.51亿元,净资产56.50亿元,净利润 - 5.93亿元[104] 业务经营 - 2024年公司财富管理业务收入117.40亿元,占比43.17%,营业利润64.99亿元,占比56.67%[158] - 2024年公司完成A股股权融资项目8单,主承销金额86.66亿元;完成14单境外股权融资项目,规模95.22亿美元[164] - 2024年公司主承销发行债券665期,主承销金额2963.22亿元,主要信用债规模排名第6[171] - 2024年公司沪深股票基金成交金额23.95万亿元,同比增长28.98%;代销金融产品保有规模超2600亿元,增长约22%[182] - 2024年广发期货成交量市场份额2.12%,成交金额市场份额2.08%[186] 风险提示 - 公司面临财务、经营、市场、合规、信息技术、人员流失、声誉等风险[37][43][47][49][50][55][56] - 未来五至十年,若财务和流动性风险未有效控制,资信状况将受影响[35] 公司治理 - 董事会由11名董事组成,监事会由5名监事组成[107][109] - 林传辉任董事长,秦力任总经理等[120][121]
广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书