债券发行基本信息 - 公司2025年4月16日获批发行不超200亿元公司债券[9] - 本期债券发行规模不超50亿元，每张面值100元[9][17][18][37] - 本期债券分为3年期和5年期两个品种[11][19] - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA[10][22] 财务数据 - 2025年3月末公司合并净资产1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径76.62%[10] - 公司最近三年年均归母净利润81.81亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[10] 发行时间安排 - 2025年8月4日刊登募集说明书、发行公告等[24] - 2025年8月5日15:00 - 18:00网下询价确定票面利率并公告[12][24][30] - 2025年8月6 - 7日网下发行[39] - 2025年8月7日为网下认购截止日及发行结果公告日[24] 利率与申购 - 品种一票面利率询价区间1.20% - 2.20%，品种二为1.30% - 2.30%[28][64] - 参与询价申购总金额不少于1000万元，超过部分为1000万元整数倍[31][75] 资金用途与承销商 - 本期债券募集资金拟用于补充流动资金及偿还到期公司债券[21] - 牵头主承销商等为国泰海通证券股份有限公司[22][46] - 联席主承销商包括中信建投、东方、华泰联合证券[47][48][49] 风险提示 - 债券投资存在信用、市场等各类风险[71][72][73] - 投资者参与质押式回购业务有标准券欠库等风险[72] - 交易所规则变化可能对投资者交易产生不利影响[73]