债券发行 - 公司完成发行本金总额11750万美元于2030年到期的1.75厘有担保可换股债券[3][4][5] - 债券预计于2025年8月5日在香港联交所上市及买卖生效[6] - 初步转换价为每股H股21.38港元，可在多种情况下调整[8] - 按初步转换价悉数以债券转股，将转换为约43141406股H股，占公告日已发行H股股本总额约18.95%、已发行股本总额约3.14%，占扩大后已发行H股股本总额约15.93%、已发行股本总额约3.05%[9] - 债券发行所得款项净额约为11500万美元[12] 股权情况 - 公告列示公司公告日及悉数以债券转股后的股权概要，如控股股东1的A股占已发行股份总数从30.74%变为29.80%等[10] - 截至公告日期，蔡报贵等构成一组控股股东，有权行使公司约32.21%已发行股本投票权[13] - 截至公告日期，吕锋及刘秋君持有的2,292,968股A股不视为公众持股量一部分[13] 资金用途 - 所得款项净额拟9%（约1000万美元）用于偿还集团银行贷款未偿还本金及应付利息[12] - 拟将所得款项净额的66%（约76百万美元）用于回购H股，董事会有权回购不超已发行H股数目10%的H股[13] - 拟将所得款项净额的22%（约25百万美元）用于一般营运资金需求[16] - 一般营运资金中50%（约12.5百万美元）用于采购支持产能扩张的设备[16] - 一般营运资金中50%（约12.5百万美元）用于原材料采购，投向具身机器人电机转子开发[17] - 拟将所得款项净额的3%（约4百万美元）用于支付发行人的营运开支[18] 回购计划 - 回购H股或注销以减少注册资本或作库存股用于H股激励计划[15] - 回购H股将在发行债券完成后实施，视市场情况且对公司及股东有利时进行[15] 未来规划 - 公司将完成与发行债券有关的中国证监会备案[7] - 公司已取得转换股份在香港联交所上市及买卖的批准[6] - 公司计划投资包头三期2万吨稀土永磁材料产能项目[16]