交易基本信息 - 公司拟以38360万元购买量羲技术56.00%股权[23] - 发行股份1400万股，占发行后总股本16.57%，发行价17.60元/股[27] - 募集配套资金不超24640万元，用于支付现金对价、中介费用等[28] 财务数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入5281.57万元，净利润 - 1764.56万元[162] - 2025年6月30日公司资产负债率为56.16%[162] - 量羲技术2025年6月30日估值68600万元，增值率1083.71%[25] 业绩承诺 - 业绩承诺期若2025年完成交割，为2025 - 2027年，各年承诺净利润分别不低于3500万元、5000万元、6500万元，累计不低于15000万元[51] - 业绩承诺期内任一会计年度当期实现净利润低于2500万元，需支付当期业绩承诺补偿[53] - 业绩承诺期满后，累计实现净利润低于13500万元，需支付累计业绩承诺补偿[53] 交易影响 - 本次交易完成后，吴明将持有上市公司16.57%股份，交易构成关联交易[33] - 本次交易不会导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形[60] - 本次收购完成后标的公司经营业绩将纳入上市公司合并报表，增厚业务收入和利润[100] 市场情况 - 2024年全球量子计算市场规模达到50.37亿美元，预计2027年达111.75亿美元，到2035年有望达到8077.50亿美元[92] - 2023年全球量子信息投资规模达到386亿美元，其中中国投资总额达150亿美元[92] - 2023年8月9日美国限制对中国半导体和微电子、量子信息技术以及人工智能领域的某些投资[96] 交易进程 - 本次交易已取得2024年年度股东大会审议通过等内部授权或批准，尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册等[41][42] - 交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，36个月后分两期解锁，比例分别为50%和100%[50] - 公司拟向不超过35名合格投资者发行股份募集配套资金，存在金额不足乃至募集失败风险[74] 交易意义 - 交易有助于拓宽上市公司产品，丰富高端仪器产品品类，整合客户与供应商资源[102] - 双方开展核心技术协同合作，推进高端仪器设备国产替代[103] - 交易推动质谱仪产品升级迭代和量子计算领域战略布局[106]