债券发行 - 金力永磁绿色科技（香港）有限公司将发行1.175亿美元、利率1.75%的2030年到期有担保可转换债券，发行价格为面值的100%[23] - 债券面值为20万美元，超过部分为10万美元的整数倍[28] - 债券持有人可在2025年8月4日后第41天起至到期日前10个工作日，按每股21.38港元的初始转换价将债券转换为江西金力永磁科技股份有限公司的H股[25] - 债券自发行日起按年利率1.75%计息，每年2月4日和8月4日半年付息一次，自2026年2月4日开始[26] 业绩数据 - 2022 - 2024年集团营收分别为71.652亿元、66.879亿元和67.633亿元[82] - 2022 - 2024年集团净利润分别为7.046亿元、5.669亿元和2.941亿元[82] - 2022 - 2024年公司销售成本分别为60.06亿元、56.13亿元、60.11亿元[109] - 2022 - 2024年总资产分别为112.20亿元、118.26亿元、122.97亿元，呈逐年上升趋势[111] - 2022 - 2024年流动资产分别为91.27亿元、88.36亿元、76.92亿元，呈逐年下降趋势[111] 公司运营 - 截至2024年12月31日，担保人已发行股份数量为13.72131923亿股，其中A股11.44491123亿股，H股2.276408亿股[83] - 2025年3月，担保人宣布采用2025 H股受限股份计划和2025 A股员工持股计划[84] - 2025年4月公司宣布股份回购计划，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价不超31.18元/股[85] - 公司正扩建产能，计划加速包头科技三期建设，投资建设年产20000吨高性能稀土永磁材料的“绿色智能制造项目”[134] 风险因素 - 公司业务受稀土供应中断和价格波动影响，稀土供应受政府管控、产能限制等多种因素制约[130] - 公司产品需求受经济和市场竞争力等因素影响，若需求不及预期，可能出现产能过剩和资源利用不足问题[135] - 公司产品应用领域受政策影响大，政策不利变化可能影响公司经营成果和前景[136] - 公司面临国内外竞争，若竞争失败，将对业务、财务和经营成果产生重大不利影响[137] 其他 - 股票借贷协议于2025年7月23日签订[120] - 认购协议于2025年7月23日签订[120] - 信托契约预计于2025年8月4日签订[121] - 担保人于2025年7月21日获得国家发改委预发行登记证书，截至发行通函日期该证书有效未被撤销[200]