债券发行 - 公司将发行1.175亿美元、利率1.75%的2030年到期有担保可转换债券，发行价格为面值的100%[23] - 债券面额为20万美元，超过部分应为10万美元的整数倍[28] - 债券持有人可在2025年8月4日后第41天起至到期日前10个工作日将债券转换为担保人发行的H股，初始转换价为每股21.38港元[25] - 债券自发行日起按年利率1.75%计息，每半年付息一次，于每年2月4日和8月4日支付[26] 业绩数据 - 2022 - 2024年集团收入分别为71.652亿元、66.879亿元和67.633亿元，净利润分别为7.046亿元、5.669亿元和2.941亿元[82] - 2022 - 2024年总资产分别为112.20亿元、118.26亿元、122.97亿元，呈逐年上升趋势[111] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为3.10亿元、15.18亿元、5.08亿元[114] 公司运营 - 担保人是高性能钕铁硼永磁材料等研发、生产和销售的高科技企业，是全球最大稀土永磁材料制造商[80] - 公司计划投资建设年产量20,000吨高性能稀土永磁材料的“绿色智能制造项目”[134] - 截至2024年12月31日，公司存货约为21.781亿元，包括5.595亿元原材料、4.265亿元在产品和12.053亿元产成品[144] 风险因素 - 公司业务受稀土原材料供应中断和价格波动的不利影响[130] - 公司提升产能的计划可能无法按时、按预算或顺利实施[134] - 中国和全球关于公司产品终端市场的法规政策变化可能影响公司业务[136] 其他信息 - 2025年3月，担保人宣布采用2025 H股受限股份计划和2025 A股员工持股计划[84] - 公司2025年4月宣布A股股份回购计划，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价不超31.18元/股[85] - 蔡报贵、胡志斌和李新农共同控制421,799,769股A股和20,171,400股H股[120]