交易基本信息 - 上市公司为浙江省建设投资集团股份有限公司，曾用名多喜爱集团股份有限公司，2021年6月28日更名[9] - 交易形式为发行股份购买资产并募集配套资金，不含募集配套资金的交易价格为128,318.03万元[23] - 发行股份购买资产发行数量为178,715,918股，占发行后总股本比例为14.18%（不考虑募集配套资金），发行价格7.18元/股[26] - 募集配套资金总额为45,000万元，发行股份数量为62,674,094股[28] 标的资产情况 - 标的资产为浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[9] - 浙江一建100%股权对应评估结果为168,327.40万元，增值率17.87%，交易价格36,628.83万元[24] - 浙江二建100%股权对应评估结果为218,385.55万元，增值率7.62%，交易价格52,075.69万元[24] - 浙江三建100%股权对应评估结果为167,670.09万元，增值率28.15%，交易价格39,613.51万元[24] 股权结构变化 - 交易完成后公司将实现对标的公司100%控制，主营业务范围不变[30][31] - 截至2024年12月31日，不考虑募集配套资金，公司总股本108178.29万股，交易后总股本126049.89万股；考虑募集配套资金，交易后总股本132317.30万股[32][33] - 不考虑募集配套资金，交易后浙江省国有资本运营有限公司持股比例从35.89%降至30.80%，国新建源股权投资基金持股比例为14.18%；考虑募集配套资金，前者持股比例为34.08%，后者为13.51%[32][33] 业绩影响 - 2024年度，不考虑募集配套资金，交易前资产总额12088242.38万元，交易后不变；负债总额从11136902.52万元降至11021277.32万元[35] - 2024年度，不考虑募集配套资金，交易前所有者权益951339.86万元，交易后增至1066965.07万元；归属于母公司所有者权益从835381.53万元增至950166.76万元[35] - 2024年度，不考虑募集配套资金，交易前资产负债率92.13%，交易后降至91.17%；基本每股收益从0.12元/股增至0.20元/股[35] 募集资金用途 - 浙江省全民健身中心工程拟使用募集资金15,000万元，占比33.33%；补充流动资金拟使用30,000万元，占比66.67%[28] 股份锁定期 - 国新建源基金取得的上市公司股份锁定期为12个月[26] - 募集配套资金认购方取得的上市公司股份锁定期为36个月[29] 交易进展与风险 - 本次交易已通过公司董事会、交易对方内部决策机构审议，资产评估结果已备案，获国资运营公司内部决策通过和股东大会批准及国资监管机构批准[37] - 本次交易尚需取得深交所审核通过、中国证监会注册决定及其他必要批准或核准[38] - 交易可能因审批、股价波动、标的公司业绩下滑等原因被暂停、中止或取消[54][55] 过往并购情况 - 2023年11月子公司收购福建浙建建设工程有限公司100%股权，交易价格1,300万元[109] - 2024年1月子公司与浙江武义城市建设投资集团有限公司合资设立金华浙武建设有限公司，认缴注册资本2,000万元，持股比例50%[109]