票据发行信息 - 发行2028年到期的3亿美元浮动利率票据，在5亿美元中期票据计划下发行[20][74] - 发行日期为2025年8月5日，到期日期为2028年8月5日或最接近该日期的付息日[81] - 债券总面值为3亿美元，发行价格为总面值的100%，总收益为3亿美元[81] - 利息基础为复合SOFR指数+0.50%的年利率浮动利率[81] - 付息日期为每年2月5日、5月5日、8月5日和11月5日，从2025年11月5日开始至到期日[84] - 最终赎回金额和提前赎回金额均为每计算金额1000美元[85][87] - 债券将申请在香港联合交易所和伦敦证券交易所国际证券市场上市，预计生效日期均为2025年8月6日左右[82] - 票据目标市场为合格对手方和专业客户，所有分销渠道均合适，分销商需自行评估目标市场[73] - 销售限制方面，适用美国Regulation S类别2，新加坡仅向机构投资者和认可投资者销售[88] - 债券的ISIN代码为XS3127428020，通用代码为312742802[88] 财务数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为8547.543亿、9052.484亿和9532.722亿元人民币[175] - 2022 - 2024年负债总额分别为7861.713亿、8317.809亿和8725.357亿元人民币[176] - 2022 - 2024年权益总额分别为685.83亿、734.675亿和807.365亿元人民币[176] - 2022 - 2024年利息收入分别为3136.09亿、3176.92亿和3097.91亿元人民币[177] - 2022 - 2024年净利润分别为629.5亿、680.62亿和694.68亿元人民币[177] - 2022 - 2024年归属于银行股东的净利润分别为621.03亿、670.16亿和685.76亿元人民币[177] - 2022 - 2024年非控股权益分别为8.47亿、10.46亿和8.92亿元人民币[177] - 2022 - 2024年信用减值损失分别为713.59亿、619.26亿和610.45亿元人民币[177] - 2022 - 2024年所得税费用分别为104.66亿、68.25亿和113.95亿元人民币[177] - 2022 - 2024年其他综合收益（税后）分别为 - 37.01亿元、55.75亿元、129.14亿元[178] - 2022 - 2024年全年综合收益总额分别为592.49亿元、736.37亿元、823.82亿元[178] - 2022 - 2024年基本每股收益分别为1.17元、1.27元、1.22元[178] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为195.07亿元、 - 0.09亿元、 - 181.03亿元[179] - 2022 - 2024年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 115.87亿元、1.89亿元、 - 18.78亿元[180] - 2022 - 2024年融资活动产生的现金流量净额分别为 - 32.54亿元、 - 63.10亿元、220.80亿元[180] - 2022 - 2024年现金及现金等价物增加（减少）额分别为46.65亿元、 - 62.13亿元、10.24亿元[180] - 2022 - 2024年末现金及现金等价物分别为307.87亿元、249.00亿元、262.78亿元[180] - 2022 - 2024年利息收入分别为320.21亿元、318.78亿元、317.10亿元[180] - 2022 - 2024年集团不良贷款分别为652.1亿元、648.0亿元和664.9亿元，不良贷款率分别为1.27%、1.18%和1.16%[195] - 2024年末集团不良贷款主要集中在制造业、房地产、租赁和商务服务业，占企业不良贷款总额的61.04%[195] - 集团不良贷款主要集中在环渤海、中国西部、珠江三角洲和海峡西岸，合计不良贷款余额达433.7亿元，占比65.24%[196] - 中国西部新增不良贷款23.1亿元，不良贷款率上升0.26个百分点；长江三角洲新增不良贷款20.4亿元，不良贷款率上升0.10个百分点[196] - 2024年末集团贷款及垫款减值准备为527.0亿元，贷款减值准备与总贷款比率为2.43%，拨备覆盖率为209.43%[198] - 2024年末集团对最大单一客户贷款占总贷款的1.10%[199] - 2024年末集团对前10大客户的企业贷款余额达836.65亿元，占总贷款的1.46%，占企业贷款的8.86%[199] 其他要点 - 发行通函日期为2025年7月21日，定价补充文件日期为2025年7月29日[6][122] - 银行董事会决议日期为2024年8月28日，股东决议日期为2024年11月20日[50] - 国家发改委于2024年12月4日给予中信集团公司外债借用审查登记证书[50] - 银行被穆迪评为Baa2，被标普评为A-，被惠誉评为BBB+；计划被标普评为A-[120] - 中期票据计划规模最高为50亿美元（或按规定计算的其他货币等价物）[184] - 已向香港联合交易所申请在12个月内将该计划以债务发行方式仅向专业投资者上市[111] - 发行人确认计划下发行的票据仅适合香港专业投资者购买[112] - 相关批次票据将在国家发改委授予的外债发行配额内发行[114] - 稳定行动若开始，必须在票据发行日期后30天和分配日期后60天两者较早日期前结束[92] - 自2024年12月31日以来，发行人或集团的财务或交易状况无重大变化[93] - 人民币兑美元汇率于2024年12月31日为7.2993元人民币兑1.00美元[158] - 票据不得向欧洲经济区和英国零售投资者发售，否则可能违反相关法规[138][139][140] - 定价补充文件可能包含相关图例，分销商需考虑目标市场评估[141][143][145][146] - 发行通函及票据的分发和发售在美、欧、英、新、日、港及中国内地等司法管辖区受限[147] - 市场数据和信息来源未独立核实，投资者需自行考察投资相关事宜[148] - 本发行通函有效期12个月，期间发行票据的总名义金额与此前或同时发行的票据总名义金额之和不超过50亿美元或其他货币等值金额[171] - 债券最低面额由央行等规定，在港交所上市债券面额至少为50万港元[188][189] - 债券、收据、息票等受英国法律管辖，香港法院有专属管辖权[190]