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中兴通讯(000063) - 关于按照《香港上市规则》公布H股可转换债券发售通函
2025-08-06 12:05

债券发行 - 公司将发行35.84亿元2030年到期美元结算零息可转换债券,发行价格为100%,2025年8月5日发行,预计8月6日在港交所上市[7][22][119][125] - 债券持有人2025年8月5日后第41天起至到期日前七个工作日可按每股30.25港元转换为H股[25][121] - 未提前赎回等情况,2030年8月5日按未偿还本金美元等值赎回;未偿还本金低于原发行总额10%,公司可提前赎回[27][123] - 债券持有人有权在相关事件及2028年8月5日要求公司按美元等值赎回部分或全部债券[29][123] 业绩数据 - 2022 - 2024年集团总资产分别为1809.54亿、2009.58亿和2073.23亿元[94] - 2022 - 2024年集团营业收入分别为1229.54亿、1242.51亿和1212.99亿元[94] - 2022 - 2024年集团归属于上市公司普通股股东的净利润分别为80.80亿、93.26亿和84.25亿元[94] - 2022 - 2024年研发费用分别为216.023亿、252.892亿和240.315亿元,占同期收入17.57%、20.35%和19.81%[132] - 2022 - 2024年经营活动净现金流分别为75.777亿、174.057亿和114.798亿元[150] 用户数据 - 公司业务覆盖超160个国家和地区,服务超全球四分之一人口[93] 研发情况 - 截至2024年12月31日,研发人员超33000人,占总员工数超48.5%[90] - 截至2024年12月31日,提交约93000项全球专利申请,拥有约48000项授权全球专利[90] - 芯片领域约5500项专利申请,超2000项授权专利;AI领域超5000项专利申请,近半获授权[90][92] 未来展望 - 公司坚持创新驱动,加快从连接向计算能力转型,控制运营风险[93] 其他新策略 - 2025年4月24日为子公司中兴康讯电信有限公司采购业务提供不超过15亿美元担保[101] - 2025年2月28日提议滚动使用不超过73亿美元衍生金融工具,董事会决定委托机构使用不超过300亿元投资理财产品[106] 风险提示 - 公司面临研发、市场竞争、国际贸易政策、出口管制、经济制裁、客户信用等多种风险[130][134][136] - 集团面临利率、外汇汇率、知识产权等多方面风险[176][177][179] - 公司运营依赖信息技术系统,面临系统故障、网络安全等风险[195] - 公司面临自然灾害、政治事件、全球经济不确定等外部风险[196][199][200]