交易基本信息 - 本次交易拟购买利珀科技97.4399%股份并募集配套资金[6][7] - 评估基准日为2025年5月31日[7] - 上市公司于2025年3月6日和8月6日签署多份协议[7] 交易方案 - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成[17] - 拟向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金24,000万元[19] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[19] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格为6.08元/股，发行对象13名，发行股票数量76,442,825股[24][27][33] - 募集配套资金发行价格为6.69元/股，发行数量35,874,439股[65] 交易价格及对价 - 利珀科技97.4399%股份最终交易价格为66,239.63万元，现金对价19,762.39万元，股份对价46,477.24万元[29] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，2025年承诺净利润3300万元，2026年4600万元，2027年6200万元[39][40] 补偿机制 - 触发业绩补偿优先以股份补偿，不足则现金补偿[47] - 应收账款收回补偿及资产减值测试补偿规定[49][51] 股东情况 - 截至2025年6月30日，狮头股份前十大股东合计持股115917291股，持股比例50.38%[89] - 利珀投资等多家公司出资及持股比例情况[95][99][101] 交易进程 - 已通过公司第九届董事会第十九次、第二十二次会议审议，尚需股东大会、上交所、中国证监会审批[133][173] 交易影响 - 交易完成后利珀科技成控股子公司，业务拓展至机器视觉领域[146] - 上市公司总资产、净资产等预计增长，收入及盈利能力预计提升[146]