交易信息 - 2025年8月7日拟进行交易所得款项总额约为6.533亿港元[6] - 配售股份占公告日期公司现有已发行股本约13.58%，紧随先旧后新认购事项结束后扩大后股本约11.96%[7] - 先旧后新认购股份占公司于公告日期现有已发行股本约13.58%，紧随先旧后新认购事项结束后扩大后股本约11.96%（假设无其他变动），完成后扩大后股本约11.82%（假设含特别授权认购股份无其他变动）[10] - 配售价为每股2.95港元，较最后交易日收市价每股3.35港元折让约11.94%，较最后连续5个交易日平均收市价每股约3.39港元折让约12.98%[11] - 先旧后新认购事项估计所得款项净额预期约为5.8179亿港元，扣除费用后先旧后新认购价净额估计为每股约2.89港元[11] - 特别授权认购事项完成后公司将配最多2000万股新股份[13] - 最多特别授权认购股份占公告日期公司已发行股本约1.35%，扩大后股本约1.33%（假设无其他变动），完成后扩大后股本约1.17%（假设含先旧后新认购股份无其他变动）[13] - 特别授权认购价为每股2.95港元，较最后交易日收市价折让约11.94%，较最后连续5个交易日平均收市价折让约12.98%[14] - 特别授权认购事项估计所得款项净额预期约为5857万港元，扣除费用后特别授权认购价净额估计为每股约2.93港元[15] 协议相关 - 2025年8月7日公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，卖方按每股2.95港元出售配售股份，公司按同价向卖方配发及发行先旧后新认购股份[21] - 订立特别授权认购协议及其项下拟进行的交易构成公司之关连交易，须遵守上市规则第14A章相关规定[16] - 公司将向上市委员会申请批准先旧后新认购股份及特别授权认购股份上市及买卖[17] - 特别授权认购事项须待独立股东批准后，方可作实[18] - 公司将召开股东特别大会，供独立股东考虑及酌情批准特别授权认购协议及其项下拟进行的交易[19] - 配售事项、先旧后新认购事项及特别授权认购事项须待相关协议所载先决条件达成或豁免后方告完成[20] 股份情况 - 公告日期公司已发行股份为1483292389股（不包括66100488股库存股份）[71] - 配售事项完成后但先旧后新及特别授权认购事项完成前，承配人股份为201456000股，占比13.58%[72] - 配售及先旧后新认购事项完成后但特别授权认购事项完成前，公司总股份为1684748389股[72] - 配售、先旧后新及特别授权认购事项完成后，公司总股份为1704748389股[72] 所得款项用途 - 所得款项净额总额用途：约30%用于战略收购及扩展RWA代币化计划；约15%用于比特币挖矿业务及储备；约7%用于建立虚拟资产交易网络及申请牌照；约8%用于发展数字资产相关业务；约10%用于投资美国住宅项目；约10%用于资讯科技设施及系统升级；约10%用于创建ETF及量化投资；约10%用于补充营运资金；约10%用于日常营运[67][68][70] 其他信息 - 过去12个月内公司无涉及发行股本证券的其他集资活动[69] - 公告日期陈先生在DA Wolf、迅昇投资有限公司等持有权益股份分别为547524297股、231723465股、18147499股、197400股[75] - 公司将向股东寄发通函，内容涉及特别授权认购协议等相关交易详情[76] - 股东周年大会于2024年9月13日举行[77] - 最后交易日为2025年8月6日[80] - 配售及认购协议、特别授权认购协议订立日期为2025年8月7日[80][82] - DA Wolf将认购最多183,309,000股先旧后新认购股份[83] - 陈先生将认购最多18,147,000股先旧后新认购股份[83]