发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元[4] - 发行前总股本303,486,737股,实际发行91,046,021股,超拟发行数量70%[5][6] - 发行价格7.51元/股,与发行底价比率为100.81%[7] - 募集资金总额683,755,617.71元,净额679,483,919.60元[8] 认购相关 - 控股股东英力特集团拟认购不低于实际发行数量30%、不高于50%,金额不超35,000万元[9] - 发行对象最终确定为15家,均现金认购并签协议[10] - 英力特集团认购股份限售18个月,其他发行对象认购6个月[11] - 英力特集团认购股票数量为实际发行数量的30.00%[23] 时间节点 - 2023年7月21日召开第九届董事会第十六次会议审议通过相关议案[14] - 2024年10月29日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过调整发行数量上限议案[15] - 2024年11月1日收到深交所审核中心意见告知函[16] - 2024年12月10日收到中国证监会同意注册批复[16] - 2025年6月20日向深交所报送发行与承销方案相关附件[17] - 2025年7月31日前向139名符合条件投资者发出认购邀请书等文件[18] - 2025年7月31日9:00 - 12:00主承销商收到15名认购对象申购报价[20] - 2025年8月1日向15名发行对象发《缴款通知书》[35] - 2025年8月5日主承销商划转剩余认购款项至发行人指定账户[37] - 2025年8月6日会计师事务所对认股款及净额验资[37] 其他要点 - 本次向特定对象发行股票风险等级为R3级,专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[28] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金,无违规情形[41] - 除英力特集团外,发行对象与发行人相关方无关联关系[41] - 上市公司及其控股股东未向发行对象作保底承诺或提供资助补偿[41]
英 力 特(000635) - 中信建投证券股份有限公司关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告