发行时间线 - 2023年7月21日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[11] - 2024年12月5日公司收到证监会同意发行注册批复[14] - 2025年6月20日向深交所报送发行与承销方案附件[27] - 2025年7月31日主承销商接收有效报价[30] - 2025年8月1日公司向发行对象发出《缴款通知书》[15] 发行数据 - 发行总数量91,046,021股，价格7.51元/股，募集资金总额683,755,617.71元[16] - 扣除费用后募集资金净额679,483,919.60元[16] - 新增股本91,046,021元，资本公积588,437,898.60元[16] - 发行前总股本303,486,737股，发行不超其30%即91,046,021股[20] - 控股股东拟认购占比30%-50%，金额不超3.5亿元[24] 发行对象 - 发行对象确定为15家，均现金认购[24] - 英力特集团认购限售期18个月，其他6个月[25] - 新增8名投资者，向139名投资者发《认购邀请书》[28] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日前十股东持股166,930,324股，占比55.00%[69] - 发行后前十股东持股236,071,908股，占比59.84%，限售股80,749,221股[70][71] - 发行前国能英力特持股155,322,687股，占比51.18%；发行后持股182,636,494股，占比46.29%[69][70] 其他影响 - 发行新增91,046,021股限售流通股，不导致控制权变化[73] - 募集资金到位后总资产和净资产增加，资产负债率下降[74] - 募集资金围绕主营业务，实施后主营业务不变[75] - 发行后实际控制人不变，机构投资者持股比例提高[76] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信建投证券[65] - 律师事务所为国浩律师（银川）事务所[66] - 审计机构有大信和立信会计师事务所，验资机构为立信[66]