交易方案 - 交易含购买资产和募集配套资金，募集资金发行股份数不超购买资产后总股本30%，总额不超购买资产交易价100%[4][5] - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[6] - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价50.10元/股，80%为40.09元/股[7][8] - 定价基准日前60个交易日交易均价46.80元/股，80%为37.45元/股，发行价格定为37.45元/股[8] - 定价基准日前120个交易日交易均价47.31元/股，80%为37.85元/股[8] - 发行股份数量=以股份支付的交易对价/发行价格，最终数量以审核注册为准[9][10] 限售规定 - 交易对方取得的新增股份自上市日起12个月内不得交易或转让[10] - 交易对方所持上市公司股份自上市之日起36个月内不得交易或转让，增持股份亦遵守此限售期约定[11] 可转换债券 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[13] - 初始转股价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[14] - 交易对方取得的可转换公司债券，持续拥有权益时间≥12个月，自发行结束之日起12个月内不得交易或转让；＜12个月，自发行结束之日起36个月内不得交易或转让[17][18] - 本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级[19] - 可转换公司债券发行数量＝以发行可转换公司债券形式支付的交易对价/100，向下取整[14] - 可转换公司债券转股的股份来源为公司发行的股份或库存股（如有）[15] 募集配套资金 - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者[22] - 股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%[23] - 配套融资项下发行股份的总数量不超过公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后总股本的30%[24] - 配套募集资金的认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[24] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[25] 其他要点 - 本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[27] - 本次交易完成后，预计部分交易对方将持有公司股份超过5%，构成关联交易[29] - 本次重组的标的资产为标的公司100%股份[31] - 2025年6月3日公司拟1700万美元加相关条件收购武汉捷普100%股权[39] - 公司股票2025年6月30日收盘价47.11元/股，7月28日收盘价55.07元/股，累计上涨16.90%[41] - 剔除大盘、同行业板块因素，公司股票停牌前20个交易日累计涨幅为7.16%、7.43%[41]