交易基本信息 - 光库科技拟发行股份、可转债及支付现金购买安捷讯100%股份并募集配套资金[17][22] - 购买资产交易对方为张关明等6名安捷讯股东，募集配套资金认购方不超35名特定投资者[1][82] - 预案签署日期为2025年8月[2] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 3月光库科技营收15556.89万元、50917.01万元、12691.70万元，净利润 - 152.18万元、10486.82万元、3531.66万元[67] - 2025年1 - 3月光库科技资产总额314189.02万元，负债总额115285.36万元，资产负债率36.69%[167][168] - 2025年1 - 3月安捷讯营业收入12691.70万元，净利润3531.66万元[193] 交易价格及发行相关 - 发行股份购买资产发行价格37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[26][93] - 可转换公司债券初始转股价格37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[28][100] - 募集配套资金不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[30][82] 交易进程及风险 - 交易已获交易对方内部授权、控股股东原则同意、董事会审议通过并签署框架协议[38][132] - 交易尚需审计评估、国资批准、股东会审议、深交所审核、证监会注册等程序[39][133] - 交易存在审批、内幕交易、市场变化等风险，可能被暂停、中止或取消[51][52] 未来展望 - 交易完成后，公司预计拓宽产品与技术布局，提升行业地位和经营规模[33][128] - 交易完成后，公司总资产、净资产等预计增长，具体影响待分析[37][130] - 交易不会导致公司实际控制人发生变化，交易前后股权结构变动待测算披露[36][129] 标的公司情况 - 安捷讯注册资本3000万元，张关明持股60.7133%，苏州讯诺持股21.6667%[176][177] - 安捷讯主营光通信领域光无源器件业务，产品用于高端光通讯模块[17][180] - 安捷讯建成苏州、鹤壁、泰国3大生产基地，有多项专利和荣誉[188][192]