交易概况 - 公司拟向6名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份，并向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[21][29] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[21] - 本次交易已获交易对方内部授权或批准、上市公司控股股东原则性同意、董事会审议通过，并签署框架协议[37] - 本次交易尚需董事会再次审议、国资监管单位批准（如需）、股东会审议通过、深交所审核同意并经证监会注册等[38][39] 交易价格及支付方式 - 发行股份购买资产发行价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[25] - 发行可转换公司债券初始转股价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[27] - 本次重组以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式支付交易对价，具体比例未确定[24] - 募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且拟发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30%[29] 业绩情况 - 2023年、2024年和2025年1 - 3月标的公司分别实现营业收入15,556.89万元、50,917.01万元和12,691.70万元，实现净利润 - 152.18万元、10,486.82万元和3,531.66万元[66] 未来展望 - 本次交易完成后，上市公司总资产、净资产等主要财务数据预计增长[36][126] - 数据中心建设需求提升推动光器件市场迅速增长，拟收购标的公司预计受益[72] - 本次交易是公司完善光通信领域产业布局的重要战略举措[74][75]