交易方案 - 交易方案由发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金以购买资产实施为前提[5] - 公司拟向6名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买标的公司100%股份[6] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过购买资产完成后总股本的30%，总额不超过购买资产交易价格的100%[7] 发行股份购买资产 - 发行股份购买资产所涉及股份为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[10] - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价50.10元/股，80%为40.09元/股；前60个交易日交易均价46.80元/股，80%为37.45元/股；前120个交易日交易均价47.31元/股，80%为37.85元/股，发行价格为37.45元/股[14] - 因标的资产交易作价未确定，发行股份数量未确定，最终以经股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册的数量为准[16] - 股份锁定期分12个月和36个月两种情况，交易对方对标的公司持续拥有权益时间不足12个月的为36个月，否则为12个月[17] 发行可转换公司债券 - 可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行[20] - 可转换公司债券初始转股价格为37.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[24] - 可转换公司债券锁定期分12个月和36个月两种情况，交易对方对标的公司持续拥有权益时间不足12个月的为36个月，否则为12个月[33] - 可转换公司债券不设担保，不安排评级[36] - 因可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等权益，参与当期股利分配[37] - 可转换公司债券数量＝以发行可转换公司债券形式支付的交易对价/100，向下取整[22] 发行股份募集配套资金 - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购股份[41] - 股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%[44] - 配套融资项下发行股份总数量不超过公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产完成后总股本的30%[44] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[47] 其他事项 - 2025年6月3日公司以“1700万美元+交割时标的公司的净现金 - 标的公司承担的交易费用”为对价收购武汉捷普100%股权[62] - 公司重大资产重组停牌前第21个交易日（2025年6月30日）收盘价格为47.11元/股，停牌前一交易日（2025年7月28日）收盘价格为55.07元/股，股票收盘价累计上涨16.90%[66] - 分别剔除大盘因素、同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易停牌前20个交易日期间内的累计涨幅为7.16%、7.43%[66] - 公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜，授权有效期自股东大会通过之日起12个月，若有效期内取得证监会同意注册批复则延至交易完成日[69][70]