

优先票据发行 - 公司拟发行2034年到期的10亿美元6.750厘优先票据[1] - 优先票据发售价格为本金金额的100.000%[7] - 优先票据利率按年利率6.750厘计算,每半年期末支付[7] - 优先票据发行日期为2025年8月19日,到期日为2034年2月15日[7] - 提呈发售优先票据所得款项净额约为9.89亿美元,用于一般企业用途及偿还债务[2] 债务情况 - 截至2025年6月30日,集团于WM Cayman II循环信贷项下的长期债务为11.417亿美元[8] - WM Cayman II循环信贷于2025年7月增加至25亿美元(等值),2028年9月16日到期[24] 违约与赎回 - 若违约事件因破产或无力偿债事件所致,所有未偿还优先票据即时到期[10] - 若其他违约事件发生,持有至少25%未偿还优先票据本金总额的持有人可宣布票据到期[10] - 若公司拖欠本金金额达5000万美元及以上的债务,可能触发相关条款[11] - 若公司或重大附属公司未支付超5000万美元的最终不可上诉判决款项,可能触发相关条款[11] - 2028年8月15日前公司可动用股权发售现金所得款净额赎回最高达优先票据本金总额的35%[13] - 因特定税法变动,公司可按优先票据本金金额100%的赎回价赎回全部优先票据[15] - 控制权变动触发时,公司需按优先票据本金金额101%的金额购回优先票据[16] 其他事项 - 公司正向联交所申请优先票据以仅向专业投资者发行债务的方式上市[20] - 公司将在中期及年度报告中对优先票据持有人购回权进行适当披露[21] - 完成购买协议先决条件不一定达成,协议可能终止[21] - 公司为Wynn Resorts, Limited的间接附属公司,于2009年9月4日在开曼群岛注册成立[22] - 初步买家包括德意志银行新加坡分行等多家银行[23] - 联席账簿管理人包括Abu Dhabi Commercial Bank PJSC等多家银行[23] - 联席全球协调人及联席牵头账簿管理人包括德意志银行新加坡分行等四家机构[23] - 购买协议于2025年8月12日(纽约时间)订立[24] - WM Cayman II于2009年9月8日根据开曼群岛法例注册成立,为公司全资附属公司[24] - 受托人是Deutsche Bank Trust Company Americas[24] - 公司董事会成员包括执行董事潘国宏、罗伟信等[25]