债券发行信息 - 公司获证监会批复，可公开发行不超过400亿元公司债券，批文有效期至2027年6月25日[7][21] - 本期债券发行规模不超过20亿元，面值和发行价格均为100元，基础期限为10年[7][21] - 本期债券票面利率询价区间为1.70%-2.70%，2025年8月14日确定最终票面利率[8][9][21][37][48] - 本期债券起息日为2025年8月18日，首个周期付息日为2026 - 2035年每年8月18日，遇节假日顺延[22] 信用评级与清偿顺序 - 发行人主体信用等级和本期债项评级均为AAA，评级展望稳定[7][24] - 本期债券在破产清算时清偿顺序劣后于普通债务[23] 资金用途与选择权 - 本期债券募集资金扣除费用后用于偿还银行贷款等债务本金及利息[24] - 发行人有权行使续期选择权，以每10个计息年度为1个重新定价周期，行使不受次数限制[21][26] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除强制付息事件外可自行推迟支付利息，不受次数限制[26] 发行方式与投资者要求 - 本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行和交易，无增信措施[13][23] - 专业机构投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[9][50][73] - 类型D专业投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[81] 时间安排与费用 - 网下利率询价时间为2025年8月14日15:00至18:00[39][46] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年8月15日和2025年8月18日[52] - 簿记管理人于2025年8月15日向获配投资者发送配售缴款通知书[56] - 获配投资者应在2025年8月18日17:00前缴足认购款，否则视为违约申购[57][59] - 本期债券发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[60] 其他信息 - 截至2025年6月末，发行人净资产为2109.68亿元，最近三年年均可分配利润为37.31亿元[8] - 本期债券简称25HPI2YK，债券代码243585[73] - 申购传真为010 - 60833654，咨询电话为010 - 60836328，申购邮箱为sd02@citics.com[47][73]