公司基本信息 - 公司注册资本为76,746.0689万元人民币[11] 业绩数据 - 2025年1 - 3月消费电子类业务收入76,042.02万元，占比63.59%[13] - 2024年度消费电子类业务收入471,347.83万元，占比68.50%[13] - 2023年度消费电子类业务收入425,468.00万元，占比78.75%[13] - 2022年度消费电子类业务收入333,464.92万元，占比79.78%[13] - 2025年3月31日资产总计803,655.93万元[15] - 2024年12月31日资产总计821,959.67万元[15] - 2023年12月31日资产总计753,509.39万元[15] - 2022年12月31日资产总计582,293.74万元[15] - 2025年3月31日负债合计250,345.83万元[15] - 2024年度标的公司营业收入317,872.82万元，净利润 -5,434.84万元[28] - 2025年1 - 3月公司营业收入119,578.80万元，同比下降28.07%；归属于母公司所有者的净利润3,544.03万元，同比下降40.35%[30] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月公司综合毛利率分别为18.56%、17.53%、12.83%、11.34%[31] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额33,450.75万元，投资活动现金流量净额57,196.20万元，筹资活动现金流量净额1,184.19万元[19] - 2025年3月31日流动比率1.92倍，速动比率1.79倍，资产负债率（母公司）14.00%，资产负债率（合并）31.15%[20] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.00次，存货周转率3.33次[20] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量净额0.44元，每股净现金流量净额1.19元[20] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末公司应收账款账面价值分别为100,206.99万元、157,100.11万元、136,568.76万元和102,125.68万元，占资产比例分别为17.21%、20.85%、16.62%、12.71%[32] - 报告期内，公司境外销售收入分别为125,289.95万元、238,174.42万元、295,448.93万元和37,318.58万元，占营业收入比例分别为29.98%、44.09%、42.93%和31.21%[33] - 截至2025年3月31日，本次交易标的公司商誉账面价值为10,489.19万元人民币[34] 风险提示 - 公司面临国际形势动荡、人工成本上涨等经营与业务风险[21][22] - 募集资金投资项目存在实施、标的资产海外经营合规等多种风险[23][24][25][26][27] - 公司面临最近一期业绩下滑、毛利率下滑等财务风险[30][31] 发行计划 - 本次发行对象不超过35名，发行股票数量不超过230,238,206股，不超过发行前公司总股本的30%[42][46] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[44] - 本次发行股票募集资金总额不超过103,294.48万元，用于收购公司工厂AC 100%股权和TIS 0.003%股权（73,294.48万元）及补充流动资金（30,000.00万元）[47][48] - 本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让[50] - 本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[51] - 本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市[52] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[53] 股东情况 - 截至2025年7月14日，证券衍生品投资部持有发行人8300股，占总股本0.00%；融资融券部持有127300股，占比0.02%；权益客需部持有84283股，占比0.01%；资管营运管理部持有1272400股，占比0.17%；国泰君安国际控股有限公司/战略行政办公室持有9260股，占比0.00%[59] 发行相关会议 - 2024年11月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过多个向特定对象发行股票相关议案[69] - 2025年7月31日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会全权办理相关事项[69] 发行条件及影响 - 本次发行方案尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[70] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元，每一股份具有同等权利[72] - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[73] - 本次证券发行募集资金总额不超过103,294.48万元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，补充流动资金比例不超过募集资金总额的30%[85] - 本次向特定对象发行股票收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权并补充流动资金[79,85] - 董事会决议日为2024年11月25日，与首次公开发行股票上市日（2017年12月）间隔超过6个月[81] - 本次发行对象不超过35名（含）[88,90] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[89] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[93] - 发行人及控股股东等未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等[95] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[96] - 本次发行定价基准日为发行期首日，期间除权除息发行价格将调整[89] - 本次发行募集资金投向不涉及财务性投资，不产生重大不利同业竞争等[79] 保荐相关 - 公司将在创业板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及后2个完整会计年度内对光弘科技进行持续督导[97] - 公司督导发行人执行并完善防止大股东等违规占用资源、高级管理人员损害发行人利益、保障关联交易公允合规等制度[97] - 公司督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及提交给监管机构的其他文件[97] - 公司持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项，督导资金使用及变更程序[97] - 公司持续关注发行人为他人提供担保等事项，规范其担保行为决策程序[97] - 公司与发行人建立经常性信息沟通机制，关注其经营、股权、管理等状况[97] - 必要时公司对发行人进行现场检查，回访并实地专项核查[97] - 发行人承诺配合公司履行保荐职责，提供真实准确完整资料[98] - 公司认为发行人符合相关法律法规和规定，具备在创业板发行及上市条件[99] - 公司愿意推荐发行人股票在创业板上市交易并承担保荐责任[99]