债券发行 - 公司2024年9月5日获证监许可注册公开发行面值不超200亿元次级公司债券[4] - 存量债券2025年7月18日完成发行，期限3年，票面利率1.85%，规模14亿元[4] - 本期续发行债券面值金额不超30亿元，发行数量3000万张[4] - 本期续发行债券发行期限3年，发行价格询价区间98.800元 - 101.600元[7] - 发行人和主承销商2025年8月15日以簿记建档方式询价确定最终发行价格[8] - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8] - 本期债券起息日为2025年7月18日，付息日为2026 - 2028年每年7月18日，兑付日为2028年7月18日[23][24] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[25][27] - 网下认购起始日为2025年8月18日，截止日为2025年8月19日[32] 财务数据 - 公司2025年3月末净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径资产负债率76.62%[5] - 公司2022 - 2024年分别实现归母净利润79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元，年均归母净利润为81.81亿元[5] - 经评定，发行人本期续发行债券评级为AAA，主体评级为AAA[5] 利润分配 - 2024年第一次临时股东大会通过中期利润分配方案，拟每10股分现金红利1元，共分配760,584,551.10元，派息日为2024年11月28日[13] - 2024年度股东大会通过年度利润分配方案，拟每10股分现金红利4元，共分配3,042,338,204.40元，派息日为2025年6月30日[14] 其他事项 - 公司涉美尚生态案，因适用特别代表人诉讼程序且未开庭，最终涉诉金额不确定，暂无法判断对利润影响[15][16] - 公司变更回购A股股份用途并注销，注销15,242,153股，总股本由7,621,087,664股变为7,605,845,511股，于2025年2月25日完成[17] 投资者要求 - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券等投资经历[68]