股权收购 - 公司拟发行股份购买中国华电持有的华电江苏能源有限公司80%股权[17] - 公司拟支付现金收购上海华电福新能源等公司部分或全部股权[17] 股份发行与募集 - 2025年6月23日公司办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增A股股份678,863,257股[27] - 本次发行最终募集资金规模为3,427,999,998.84元，发行股数为705,349,794股[28] - 发行定价基准日为2025年8月1日，发行价格不低于4.35元/股，最终发行价格为4.86元/股[33] - 本次发行最终获配发行对象15名，发行数量705,349,794股，募集资金总额3,427,999,998.84元[46] - 截至2025年8月11日，实际募集资金净额为3,406,433,406.39元，新增注册资本705,349,794.00元，增加资本公积2,701,083,612.39元[30] 发行流程 - 2024年8月1日、10月30日公司董事会会议及11月27日股东大会审议通过本次交易相关议案[19] - 2025年3月27日交易获上交所审核通过，5月16日获中国证监会注册[26] - 2025年7月31日收盘后向125家投资者发出《认购邀请书》，新增3名投资者并补充发送文件[40] - 2025年8月5日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到28个认购对象提交的申购相关文件[42] 投资者情况 - 中汇人寿保险等公司参与申购，申购价格和申购量不同[43] - 发行对象按“认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”原则确定[45] - 诺德基金等15家发行对象获配，获配股数和获配金额不同，限售期6个月[46] 股东结构变化 - 发行前公司前十大股东合计持股85.81亿股，占比78.70%；发行后合计持股87.08亿股，占比74.99%[88][91] - 发行前中国华电集团持股52.99亿股，占比48.59%；发行后持股不变，占比45.63%[88][91] 中介机构 - 独立财务顾问（联席主承销商）包括华泰联合证券和中国银河证券[80][81] - 联席主承销商为中国国际金融股份有限公司[83] - 法律顾问是北京市金杜律师事务所[84] - 审计机构和验资机构均为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[85][86] 合规情况 - 诺德基金等管理的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[72] - 本次发行的获配发行对象符合相关法规及发行人股东大会决议规定[75] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，截至报告出具日无未来交易安排[70]