资本变更 - 公司原注册资本为10,906,424,390元，变更后为11,611,774,184元[4][20][21] - 本次向特定对象发行股票实际发行数量为705,349,794股，申请新增注册资本705,349,794元[4][21] - 新增资本公积为2,701,083,612.39元[5][23] 资金募集 - 获准发行股份募集配套资金不超过342,800万元[4] - 截至2025年8月11日，募集资金总额为3,427,999,998.84元[5][22] - 扣除发行费用21,566,592.45元后，实际募集资金净额为3,406,433,406.39元[5][23] 股东认缴 - 诺德基金管理有限公司认缴新增注册资本670,781元，占比8.45%[11] - 中国长城资产管理股份有限公司认缴新增注册资本440,329元，占比29%[11] 历史发行 - 2014年向中国华电非公开定向发行1,150,000,000股A股[17] - 2014年向十名承配人配售286,205,600股H股[17] - 2015年向特定投资者非公开定向增发1,055,686,853股A股[17] - 2021年向特定投资者非公开定向增发6,881,562股A股和14,701,590张“华电定转”[18] 股份购买 - 2025年向华电集团发行678,863,257股股份购买江苏公司80%股权[19] 流通股变更 - 变更前有限售条件流通股金额678,863,257.00元，占比6.22%，变更后为384,213,051.00元，占比11.92%[13] - 变更前无限售条件流通股金额10,227,561,133.00元，占比93.78%，变更后为227,561,133.00元，占比88.08%[14] 费用明细 - 承销费用不含税金额为14,876,226.41元，审计费及验资费为3,113,207.55元，律师费为1,725,030.19元，证券登记费为979,642.75元，其他费用为872,485.55元[23]