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华电国际(600027) - 北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
2025-08-14 19:02

并购情况 - 公司向多家公司购买股权,包括华电江苏能源80%股权、上海华电福新能源51%股权等[2] - 2024年8月1日至2025年5月14日,相关会议多次审议通过交易议案,上交所和证监会同意本次交易[5][6][7][12] 发行情况 - 询价对象剔除重复后125家,新增3名投资者[15][16] - 2025年8月5日收到28名认购对象申购文件[17] - 大家资产管理有限责任公司一档申购金额5900万元因不符合要求无效[17] - 发行定价基准日为2025年8月1日,发行价格不低于4.35元/股[21] - 最终发行价格4.86元/股,发行数量705,349,794股,发行规模3,427,999,998.84元[22] - 诺德基金等多家机构获配股份及金额明确[23] - 2025年8月8日收到认购资金3,427,999,998.84元[26] - 截至2025年8月11日,实际募集资金净额3,406,433,406.39元[27] - 新增注册资本705,349,794.00元,增加资本公积2,701,083,612.39元[27] - 发行认购对象15名,未超35名[28] 合规情况 - 发行过程及结果符合相关法律法规和股东大会决议[24][27] - 私募投资基金等发行对象已备案或符合规定[30][31][33] - 关联方参与发行获董事会非关联董事审议通过[34] - 发行已取得必要批准和授权,法律文件合法有效,结果公平公正[35][37] 后续事项 - 公司尚待办理本次发行涉及的新增股份登记及上市交易相关手续[38]