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华电国际(600027) - 联席主承销商关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
2025-08-14 19:03

发行基本信息 - 发行定价基准日为2025年8月1日,价格4.86元/股,与发行底价比率111.72%[3] - 发行对象最终确定为15名[4] - 募集资金不超342,800.00万元,发行股数不超788,045,977股,最终705,349,794股[6] 时间进程 - 2024年8月1日董事会审议通过相关议案[8] - 2024年11月27日股东大会审议通过交易相关议案[9] - 2025年3月27日交易获上交所审核通过[9] - 2025年5月16日交易获中国证监会注册[9] - 2025年7月31日发出《认购邀请书》[11] - 2025年8月5日接收申购文件[13] 部分获配对象情况 - 诺德基金获配股数59,670,781股,金额289,999,995.66元[17] - 中国长城资产获配股数51,440,329股,金额249,999,998.94元[17] - 民生通惠资产获配股数22,633,744股,金额109,999,995.84元[17] 资金相关 - 募集资金总额3,427,999,998.84元[7] - 截至2025年8月8日,投资者实际缴款34.2799999884亿元[29] - 2025年8月11日,扣除承销费后34.1223119885亿元划付至公司账户[29] - 截至2025年8月11日,实际募集净额34.0643340639亿元[30] 其他要点 - 发售产品风险等级R3级,专业和普通C3及以上可认购[20] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[18] - 本次发行构成关联交易,含公司持股5%以上股东[23]